Uppskattningar Trigger

Uppskattningsutlösaren aktiverar ett arbetsflöde baserat på specifika händelser relaterade till uppskattningar, vilket gör det värdefullt för att automatisera uppföljningsåtgärder, aviseringar och svar kopplade till kundinteraktioner med dina uppskattningar.

För att lägga till denna utlösare till dina arbetsflöden, gå till fliken Automation och välj Arbetsflöden i ditt konto. Därifrån väljer du antingen ett befintligt arbetsflöde eller skapar ett nytt.

Välj alternativet för att lägga till en ny utlösare och fortsätt sedan med att välja alternativet Uppskattningar från listan Arbetsflödesutlösare.

Fortsätt med att uppdatera namnet på utlösaren i fältet Arbetsflödesutlösarens namn för att korrekt återspegla dess avsedda syfte.

Klicka på knappen + Lägg till filter för att förfina utlösningskriterierna. Tillgängliga standardfältalternativ inkluderar filtrering efter uppskattningsstatus, uppskattningsvärde eller mallen som används.

När du har valt önskat standardfält väljer du motsvarande operatör från rullgardinsmenyn.

Om du valde operatorn “Är” eller “Är inte”, välj lämplig status eller mall när du uppmanas att göra det. För alternativet Uppskatta värde anger du önskat värde efter att ha valt operatorn Större än, Lika med eller Större än eller lika med.

Spara utlösaren och börja lägga till åtgärder i ditt arbetsflöde!

Genom att följa dessa steg kan du effektivt konfigurera uppskattningsutlösaren i dina arbetsflöden för att automatisera viktiga åtgärder och svar baserat på kundinteraktioner med dina uppskattningar.