Se fakturor och kvitton i mobilappen

Fakturor och kvitton är det bästa sättet att se till att din ekonomi är klar och kunderna vet exakt vad de betalat för, vilket minimerar reklamationer och ökar kundnöjdheten. När du gör en försäljning från din POS har du några sätt att använda dessa verktyg till din fördel, så låt oss titta på dem.

Klicka på alternativet Faktura i appmenyn för att börja.

Fakturasektionen

Översikt

I avsnittet Faktura i din app hittar du en sammanfattning av dina betalda fakturor (totala intäkter mottagna) och förfallna och förfallna fakturor (intäkter som ska tas emot), samt tre kategorier för att filtrera din faktura efter typ Fakturor, Mallar och Återkommande.

Sök och filtrera

Du kan använda sökfältet för att leta efter en specifik faktura eller filtren för att begränsa resultaten till en specifik status, typ eller datum för fakturan.

Skapa nya fakturor genom att klicka på plustecknet.

Konvertering till faktura

När du initierar en försäljning från POS kan du enkelt konvertera den till en faktura genom att välja den som betalningsinstrument.

När du har valt Konvertera till faktura lägger du till kundinformationen genom att klicka på papperskorgen för att ta bort den automatiska kontakten.

Klicka sedan på plustecknet och välj kunden från din kontaktlista.

Lägg till ett utfärdandedatum och förfallodatum för din faktura och klicka på Nästa.

Lägg till dina villkor och anteckningar och klicka på Nästa.

Granska fakturan och klicka på Skicka. I det här steget kan du lägga till rabatter om det behövs genom att klicka på alternativet innan du skickar.

Visa betalda fakturor och kvitton

När du bearbetar transaktioner i din POS, se till att länka en kontakt till varje transaktion. På så sätt, när transaktionen är slutförd, kan du komma åt fakturan och kvittot som bifogas den.

För att se den, gå till Transaktionshistoriken i POS.

Klicka på den utförda transaktionen för mer information. Längst ner hittar du två alternativ: Visa uppdelning och ärendeåterbetalning.

Visa uppdelning

Detta kommer att vara den specificerade fakturan för transaktionen, som du kan ladda ner som PDF för att skicka till dina kunder.

Utfärda återbetalning

Detta ger möjlighet att utfärda en hel eller partiell återbetalning till kunden och lämna en anteckning för intern journalföring.

Och där går du! Nu kan du se och hantera dina fakturor och kvitton när du är på språng.