Gmail 2-vägs synkronisering

Tvåvägssynkroniseringsfunktionen för Gmail tillåter användare att sömlöst integrera sitt Gmail-konto med CRM, vilket möjliggör automatisk synkronisering av e-postmeddelanden mellan de två plattformarna. Denna integration etableras när det första e-postmeddelandet skickas från CRM, vilket säkerställer att alla efterföljande e-postmeddelanden i tråden synkroniseras över båda plattformarna.

Nyckelfunktioner i Gmail Tvåvägssynkronisering

• Sömlös integration: Anslut dina personliga Gmail-konton till CRM, vilket möjliggör synkronisering av utgående och inkommande e-postmeddelanden.
• Förbättrad e-postspårning: Använd ditt Gmail-konto för att skicka, ta emot och spåra e-postmeddelanden direkt i CRM.
• Användarnivåinställning: Denna funktion är konfigurerad på användarnivå och påverkar inte andra användare på kontot.

Steg för att ansluta

Navigera till Kontoinställningar

Från fliken Min profil i dina kontoinställningar, gå till fliken Allmänt och rulla ner till avsnittet E-post (2-vägssynkronisering). Välj “Gmail Two-Way Sync” och klicka på “Anslut”.

Välj ett konto

Du kommer att bli ombedd att välja ett tillgängligt Gmail-konto eller ansluta ett nytt. Ange autentiseringsuppgifterna för Gmail-kontot som du vill ansluta.

Tillåt behörigheter

Du kommer att bli ombedd att ge LeadConnector behörighet att komma åt ditt Gmail-konto. Se till att du har läst igenom behörigheterna och klicka sedan på “Fortsätt”.

När det har bekräftats kommer ditt Gmail-konto att listas på fliken Email Two-Way Sync.

Initierar synkronisering

För att upprätta synkroniseringen, skicka ett e-postmeddelande till en kontakt från CRM. Det första utgående e-postmeddelandet måste initieras från CRM för att möjliggöra synkronisering.

📌Obs: Den stödda storleksgränsen för bilagor för Gmail Two-Way Sync är 25 MB.

Det skickade e-postmeddelandet kommer att dyka upp i den skickade inkorgen för det integrerade Gmail-kontot.

Efterföljande e-postmeddelanden i tråden synkroniseras automatiskt mellan CRM och ditt Gmail-konto.

Andra funktioner

• Ersätta den e-post som valts för synkronisering: Du kan ändra det anslutna e-post-ID utan att koppla bort det föregående. Nya utgående e-postmeddelanden från CRM synkroniseras med den nyligen tillagda e-postadressen, medan meddelanden i samma tråd från föregående e-post-ID slutar synkroniseras.

• Koppla från e-post: Om du kopplar bort ditt Gmail-konto stoppas e-postsynkroniseringen mellan CRM och Gmail. Efter frånkoppling kommer e-postmeddelanden inte längre att synkroniseras mellan de två plattformarna.

Tvåvägssynkronisering med olika e-posttyper

• Enskilda e-postmeddelanden: Det anslutna Gmail ID kommer att användas som avsändardomän.
• Massmeddelanden: Om användarens e-post-ID anges i “Från-fältet” (efter att du har ställt in tvåvägssynkroniseringen), kommer det att användas som avsändardomän. Om det lämnas tomt kommer kontoleverantören att användas.
• Arbetsflöde och automatisering: E-postmeddelanden kommer att fortsätta att skickas från leverantörer på underkontonivå.

Genom att följa de skisserade stegen kan användare enkelt ansluta och hantera sina Gmail-konton inom CRM, och dra nytta av alla fördelar med denna integration.

Vanliga frågor

F: Kan jag använda flera Gmail-konton med CRM?

• Ja, du kan koppla flera Gmail-konton, men varje konto måste anslutas och hanteras individuellt.

F: Kan jag ansluta flera Gmail-konton för tvåvägssynkronisering?

• Nej. Varje användare kan endast ansluta ett Gmail-konto för tvåvägssynkronisering. Om du behöver ändra det anslutna kontot kan du använda funktionen Redigera e-post för att byta till ett annat Gmail-konto.F: Hur verifierar jag om synkroniseringen fungerar?

• Kontrollera de skickade föremålen på ditt Gmail-konto. E-postmeddelanden som skickas från CRM bör visas i mappen Gmail skickade.

F: Vad händer om jag kopplar bort mitt Gmail-konto?

• E-postsynkronisering avbryts omedelbart och e-postmeddelanden synkroniseras inte längre mellan CRM och Gmail.

F: Kommer mina e-postinställningar att påverka andra användare på kontot?

• Nej, Gmail tvåvägssynkroniseringsfunktionen är en inställning på användarnivå och påverkar inte andra användare inom samma konto.

F: Kan jag spåra e-postmeddelanden som skickas från mitt Gmail-konto i CRM?

• Ja, alla e-postmeddelanden som skickas från ditt anslutna Gmail-konto kommer att spåras och återspeglas i CRM, vilket säkerställer sömlös kommunikationshantering.

Felsökningstips

Problem: E-post synkroniseras inte.

• Lösning: Se till att det första e-postmeddelandet skickades från CRM och kontrollera om det finns några behörighetsproblem i kontoinställningarna för Gmail.

Problem: Det går inte att ansluta Gmail-kontot.

• Lösning: Kontrollera att du använder rätt inloggningsuppgifter och att Gmail-kontot har de nödvändiga behörigheterna aktiverade.

Problem: Bilagorna överskrider storleksgränsen.

• Lösning: Se till att bilagor ligger inom gränsen på 25 MB för Gmail Two-Way Sync.