Inställningar i Documents & Contracts

Anpassa e-post om Documents and Contracts så de matchar varumärke och ton.

Hovra över Documents & Contracts, klicka All Documents & Contracts och gå till Settings.

Fyra alternativ:

• Customer Notifications
• Team Notifications
• Product Invoicing
• Document Settings

Customer Notifications

1. Configure Email Sender: Avsändarnamn och e-post.
2. Configure CC Recipients: CC vid utskick till templates, enskilda och publika dokument.

3. Document Received: Mall, ämnesrad, SMS.

4. Document Signed: Notis när dokument signerats.

5. Document Expiry Warning Email: Varning en dag före utgång.

Team Notifications

Skickas till avsändaren som standard.

1. Override Sender Details
2. Document Signed
3. Document Viewed

Product Invoicing

1. Direct Payment: Omdirigera till faktura direkt efter signering.
2. Product Invoicing: Skapa faktura utan automatisk utskick om Direct Payment är av.

Document Settings

1. Redirect to a Custom URL: Efter signering.
2. Expiration Settings: Global utgång och påminnelse en dag före.
3. Control Signing Settings: Rita, skriva eller båda.

Mer anpassning

Skapa mall under Template > New Template, PDF, Public Document eller Import from Template Library.

Document Variables

Dynamiska platshållare.

Payment Settings

• Invoice Type: one-time eller recurring
• Enable Direct Payment
• Enable Send Invoice
• Enable Auto Payment
• Add Payment Schedule

Document Settings (Templates)

• Override Email Configuration: From Name, From Email, Email Subject, Email Template
• Enable Redirection to Custom URL
• Add Attachments

Custom Values

Custom Values-ikonen uppe till höger. Kräver textelement i mallen.

📌NOTE: Textelement måste finnas innan ikonen blir tillgänglig.

CC vid e-post

Lägg till CC vid utskick.

Klicka Save och Publish.

Anpassade notiser och fakturering gör dokument- och kontraktshantering effektiv.