Add To Notes Action

Med arbetsflödesåtgärden Lägg till i anteckningar kan du lägga till en anteckning till kontaktposten. Använd den här arbetsflödesåtgärden för att lägga till anteckningar till en kontaktpost som kan delas med andra tilldelade användare för att förstå information om innehåll du vill dela.

Börja med att lägga till en lämplig trigger i arbetsflödet. Du kan lägga till andra åtgärder som passar uppgiften innan du klickar på ikonen ”+” för att söka och lägga till åtgärden “Lägg till i anteckningar”.

Lägg till anteckning

Ange en titel för enkel identifiering.

I avsnittet Anteckningar anger du informationen som kan vara till nytta för andra användare som tilldelats den kontakten.

Anpassade värden & triggerlänk

När du lägger till anteckningar kan du förbättra dem med Custom Values och Trigger Links. Klicka på taggikonen för att infoga anpassade värden som {{contact.name}} eller {{user.email}}, som automatiskt hämtar personlig information. Använd blixtikonen för att lägga till triggerlänkar, till exempel {{trigger_link.AE3ghN6TYHJOI4dKBZ3}}, för att bädda in handlingsbara länkar. Dessa verktyg gör dina anteckningar mer detaljerade, specifika och funktionella för sömlöst samarbete.

Formateringsverktyg

Ångra eller gör om åtgärder eller använd de andra stylingverktygen för att förbättra utseendet på ditt meddelande.

Välj en färg för din anteckningsbakgrund.

Spara åtgärd

Kom alltid ihåg att spara åtgärden.

Åtgärden Lägg till i anteckningar förenklar kommunikationen genom att tillåta att viktiga detaljer registreras och delas mellan teammedlemmar. Oavsett om du använder anpassade värden för precision eller helt enkelt lägger till relevant information, hjälper den här funktionen att säkerställa att alla tilldelade användare håller sig informerade.