Så använder du Custom Fields för Opportunities

Funktionen Custom Fields for Opportunities låter dig anpassa och hantera data i Opportunity Modal med flexibel och dynamisk spårning av potentiella försäljningar, uppgifter eller projekt. Verktyget ger användare möjlighet att anpassa insamlad data.

Höjdpunkter

• Flexibilitet och precision: Anpassa och kategorisera custom fields i Opportunity Modal, liknande kontaktfält.
• Förbättrad dataanpassning: Lägg till specifika datapunkter som deadlines, produktdetaljer, kundpreferenser m.m.
• Organiserad datavy: Gruppera custom fields i mappar. Dölj tomma fält för renare opportunity-kort.

Använda Custom Fields for Opportunities

Skapa custom fields

Gå till kontoinställningar och avsnittet Custom Fields. Under fliken “Custom Fields” klickar du Add Field.

Välj Opportunity

Välj fälttyp (text, nummer, dropdown m.m.), namnge fältet och välj “Opportunity” som objekt.

Gruppera fält

Gruppera relaterade fält i mappar via rullgardinsmenyn. Om inga grupper visas, kontrollera att “Opportunity” valts vid skapande av mappen.

Fyll i obligatoriska fält och klicka Save.

Använda custom field

När du skapar eller redigerar en opportunity fyller du i de nya custom fields.

Dölj tomma fält

Aktivera Hide Empty Fields för renare vy vid många custom fields.

Klicka Update för att spara!

Med Custom Fields for Opportunities förbättrar du teamets förmåga att spåra, hantera och anpassa data.

Användningsfall

• Client Preferences: Fånga kundspecifika behov för mer personaliserade interaktioner.
• Customer’s Budget: Spåra kundbudget för skräddarsydda förslag.
• Conversion Likelihood: Indikera konverteringssannolikhet för prioritering och resursallokering.