Så här ansluter du ett anpassat formulär till din kalender
Plattformen tillhandahåller en funktion som gör det möjligt för användare att skapa anpassade formulär och länka dem till sina kalendrar. Denna funktion är särskilt värdefull för företag som behöver samla in ytterligare information från kunder under schemaläggningsprocessen. Användare kan designa ett anpassat formulär med skräddarsydda frågor och sömlöst koppla det till önskad kalender.
Skapa och ansluta ett anpassat formulär
Åtkomst till Form Builder
Navigera till avsnittet “Webbplatser”. Välj “Formular” och välj sedan “Builder” för att komma åt området för att skapa formulär.
Skapa ett nytt formulär
Klicka på knappen “Lägg till formulär” i det övre högra hörnet för att börja skapa ditt formulär. Du kan antingen skapa formuläret från början eller välja en mall för att börja.
Namnge ditt formulär på lämpligt sätt.
Lägger till frågor i formuläret
Börja med grundläggande frågor genom att använda standardfälten.
För att lägga till anpassade frågor, använd alternativet “Lägg till objektfält”.
Om ett lämpligt anpassat fält inte finns, klicka på “+Lägg till” och skapa ett efter dina behov.
Slutför formuläret
Lägg till en inlämningsknapp, till exempel “Skicka”, och anpassa dess bredd efter behov. När du är klar klickar du på “Spara” för att behålla dina framsteg.
Ansluter formuläret till din kalender
Navigera till kalenderinställningarna på ditt konto. Därifrån redigerar du kalendern du vill länka till formuläret.
I avsnittet “Formulär och bekräftelse” väljer du formuläret du just skapade från rullgardinsmenyn.
Avsluta genom att klicka på “Spara”.
Testar anslutningen
Öppna din kalender och välj ett datum för att boka ett möte. För att göra detta, kopiera och klistra in kalenderlänken i en ny flik, eller boka ett möte från en tratt som är kopplad till din kalender.
Det anpassade formuläret du skapade bör nu visas, så att du kan samla in ytterligare information från dina kunder.
Felsökningstips
- Om det anpassade formuläret inte visas när du schemalägger ett möte, se till att du har sparat alla ändringar och korrekt länkat formuläret till kalendern.
- Dubbelkolla de anpassade fälten för att säkerställa att de är korrekt konfigurerade för att fånga den information du behöver.
Vanliga frågor
F: Kan jag koppla flera formulär till en enda kalender?
– Nej, varje kalender kan bara kopplas till ett formulär åt gången. Du kan dock skapa flera kalendrar och länka olika formulär till var och en.
F: Hur kan jag redigera ett anpassat formulär efter att det har skapats?
- Navigera till avsnittet “Formulär” under “Webbplatser”, hitta formuläret du vill redigera och gör de nödvändiga ändringarna. Kom ihåg att spara dina ändringar.
F: Är det möjligt att lägga till villkorlig logik till formulären?
- Ja, CRM stöder villkorlig logik i formulär, så att du kan visa eller dölja fält baserat på användarens svar.