Dokumenthantering

Att effektivt hantera och dela dokument har aldrig varit enklare. Vårt dokumenthanteringssystem är utformat för att förenkla alla dokumentrelaterade uppgifter i verksamheten. Du kan sömlöst komma åt alla dokument kopplade till en kontakt direkt från avsnittet “Documents” i kontaktkortet.

Söka efter dokument

Det är enkelt att hitta dokument kopplade till dina kontakter. Du kan enkelt söka efter dokument efter titel och snabbt hitta de filer du behöver.

Lägga till dokument till dina kontakter

Att lägga till nya dokument i det interna avsnittet är enkelt. Klicka bara på “+Add.”

Du kan ladda upp olika dokumenttyper, inklusive PowerPoint-presentationer (PPT), Word-dokument (Docs), PDF-filer, CSV-filer och olika bildformat. Varje dokument kan vara upp till 250 MB, vilket rymmer ett brett utbud av filtyper och storlekar.

Dokument grupperas i tre huvudkategorier:

Internal Documents

När du lägger till dokument i ett anpassat fält placeras de i en mapp som heter “Custom Fields” i avsnittet “Internal”. Det är dokument relaterade till dina kontakter och lagras i CRM:et på sidan Contact details. Användare med åtkomst till kontakten kan se dessa dokument.

Sent to Contact

Hantera enkelt alla dokument du skickar till dina kontakter med vårt dokumenthanteringssystem. Funktionen låter dig organisera, spåra och behålla register över alla dokument du delat, så att du har full insyn och kontroll över din kommunikation. Oavsett om det gäller kontrakt, offerter eller viktig korrespondens kan du effektivt hantera och hämta alla dokument som skickats till dina kontakter från en central plats.

Received from Contact

Få enkelt tillgång till dokument som skickats in av dina kontakter via formulär och enkäter. Integrationen säkerställer att du effektivt kan spåra och granska alla mottagna dokument och behålla ett heltäckande och organiserat register över alla inskick.

Oavsett om du hanterar interna dokument, spårar kommunikation eller granskar inskick från formulär och enkäter ger vårt system en centraliserad och organiserad lösning som förbättrar produktivitet och effektivitet.