Hur man samlar in kortuppgifter i dokument och kontrakt

Att samla in betalningsinformation under dokumentsigneringsprocessen hjälper till att effektivisera transaktioner och minskar behovet av ytterligare uppföljningar. Fältet Kortdetaljer inom Dokument och kontrakt gör det möjligt att säkert fånga och lagra kortinformation medan en undertecknare fyller i ett dokument, vilket möjliggör smidigare och effektivare betalningsarbetsflöden.

Hur man använder fältet Kortinformation

Börja med att gå till avsnittet Betalningsintegrationer för att säkerställa att en betalningsleverantör som stöds är ansluten och att live- eller testläge är aktiverat.

📌Obs: Fältet Kortdetaljer fungerar med följande leverantörer: Stripe, NMI, Square, Authorize.net och Adyen. Stöd för ytterligare leverantörer som Razorpay, PayPal och anpassade integrationer planeras.

När du har verifierat att en leverantör som stöds är ansluten, navigera till avsnittet Dokument och kontrakt och skapa eller öppna dokumentbyggaren.

Klicka på ”+ Lägg till element” och dra och släpp fältet Kortdetaljer i ditt dokument.

Tilldela fältet till en undertecknare och markera det efter behov eller justera platshållaren om det behövs.

Skicka dokumentet till undertecknaren.

När undertecknaren får dokumentet klickar de på “Börja fylla i” och anger sina kortuppgifter i det tilldelade fältet.

Viktiga överväganden

• Kortinformationen sparas säkert när undertecknaren väljer att lägga till sitt kort
• Lagrade kort kan användas för framtida betalningar utan att kräva återinträde

Att integrera kortinsamling direkt i dokument förenklar betalningsupplevelsen för både företag och kunder. Genom att möjliggöra säker lagring och framtida återanvändning av kortuppgifter minskar detta tillvägagångssätt friktionen, minimerar uppföljningar och stödjer effektivare betalningsarbetsflöden över tid.