Send Documents & Contracts Action

Använd Send Documents & Contracts-åtgärden i Workflows för att generera kontrakt till dina kontakter. Du kan skicka kontrakt direkt eller spara som draft för granskning.

How It Works

Navigera till Automation > Workflows och skapa eller välj ett workflow.

Lägg till triggers och föregående åtgärder. Klicka plus-ikonen och lägg till Send Documents & Contracts.

Action Name

Uppdatera Action Name så att den speglar funktionen.

From User

Välj användare vars namn och e-post ska associeras med mallen.

Template

Välj mall. Fältet visar bara mallar skapade i Payments > Documents & Contracts Templates.

För mallar med fillable fields, välj From User eller Template Owner under Assign Sender Fields To.

Sending Mode

Välj om dokumentet ska skickas direkt eller sparas som draft.

Välj kanal: email, SMS eller båda.

Klicka save och publicera workflow!