Hur man förhandsgranskar anpassade fält i dina e-postmeddelanden

Denna guide är utformad för användare av vårt CRM som vill säkerställa noggrannheten och personaliseringen av sin e-postkommunikation genom att förhandsgranska anpassade fält i e-postmeddelanden innan de skickas. Denna funktion är särskilt användbar för att undvika vanliga misstag som att tilltala alla mottagare med fel namn. Genom att följa stegen i denna artikel lär du dig hur du utnyttjar förhandsgranskningsfunktionen för att förbättra dina e-postmarknadsföringsinsatser. Denna guide är avsedd för marknadsförare, säljproffs och alla som regelbundet kommunicerar med kunder eller prospekt via CRM:et.

Använda förhandsgranskningsfunktionen

Börja med att välja alternativet Templates i fliken Emails i Marketing-sektionen.

Välj en e-postmall du vill förhandsgranska, till exempel en födelsedagsmall.

Klicka på tre-prickar-ikonen uppe till höger och klicka på “Preview Template” för att se hur e-postmeddelandet kommer att se ut för mottagarna.

I förhandsgranskningsläge klickar du på Preview Contact Info för att välja en specifik kontakt från ditt CRM och se hur anpassade fält (t.ex. förnamn, telefonnummer, adress) kommer att fylla i e-postmeddelandet.

Du kan välja kontakten från rullgardinsmenyn i fältet Preview contact info som öppnas till höger.

Förstå anpassade värden och fält

Det är viktigt att skilja mellan anpassade värden och anpassade fält:

• Custom Values: Dessa är kopplade till kontonivå och visas inte i förhandsgranskningen på kontaktnivå eftersom de inte är specifika för enskilda kontakter.
• Custom Fields: Dessa är detaljer på kontaktnivå som kommer att fyllas i i förhandsgranskningen, så att du kan se exakt hur personlig information kommer att visas i e-postmeddelandet.

Felsökningstips

• Om anpassade fält inte fylls i som förväntat, se till att den valda kontakten har nödvändig information ifylld i sin kontaktprofil.
• Kom ihåg att anpassade värden inte visas i förhandsgranskningen eftersom de inte är kontaktspecifika.

Vanliga frågor

Kan jag förhandsgranska e-postmeddelanden med flera anpassade fält?

• Ja, du kan förhandsgranska e-postmeddelanden med valfritt antal anpassade fält, så länge den valda kontakten har dessa fält ifyllda i sin profil.

Vad ska jag göra om fel information visas i förhandsgranskningen?

• Dubbelkolla den valda kontaktens information i CRM:et för att säkerställa att den är korrekt och uppdaterad. Om problemet kvarstår, kontakta support för ytterligare hjälp.