Så lägger du till/uppdaterar opportunities för flera kontakter

Add/Update Opportunity låter dig hantera flera kontakter i pipelinen samtidigt.

Add/Update Opportunity

Smart Lists > välj kontakter.

More > Manage Opportunity.

Namnge åtgärden för tracking report.

Select Pipeline

Välj pipeline.

Select Stage

Välj pipeline stage.

Additional Fields

“+Add Fields”:

1. Status
2. Opportunity Value
3. Owner
4. Followers
5. Opportunity Source
6. Opportunity Name

Save

Apply/Update Opportunity.