Hantera dina smartlistor
Smart Lists är ett bra sätt att organisera och gruppera kontakter med filter för att kategorisera kunder. När verksamheten växer och förändras kan du behöva granska och redigera smartlistor du skapat. Så här gör du!
Hantera smartlistor
Under fliken Smart Lists i avsnittet Contacts klickar du på ikonen med tre prickar och väljer Manage Smart Lists.
Smart List-kort
Varje smartlista får ett eget tabellkort. Korten hjälper dig att organisera listorna och enkelt ordna om dem. Längst till höger på varje kort finns snabbknappar för olika funktioner.
Dra och släpp
För att ordna tabellen använder du ikonen för dra och släpp. Håll ned och flytta smartlistan ovanför eller under andra poster enligt dina preferenser.
Snabbåtgärder för smartlistor
Snabbmenyn ger omfattande alternativ: redigera namn, duplicera listor, ta bort onödiga och dela med andra användare i kontot.
Duplicera smartlista
Skapa en kopia av en befintlig smartlista, till exempel för att återanvända filter från en annan lista.
Dela smartlistor
Du kan dela smartlistor med alla användare eller utvalda personer.
Ikoner bredvid varje smartlista i inställningsområdet visar delningsstatus:
- Globally Shared: Smartlistan delas med alla användare i kontot.
- User-Created Share: Smartlistan skapades av dig och delades med andra.
- Shared with You: Smartlistan skapades av en annan användare och delades med dig.
Smartlistor utan ikon är endast synliga för dig.
Redigera namn på smartlista
Med den här knappen kan du ändra namnet på smartlistan.
Ta bort smartlista
Välj den här knappen för att ta bort en smartlista. Smartlistan försvinner, men kontakterna i den finns kvar i kontot.
📌Obs: För att ta bort en smartlista du delat måste du först återkalla åtkomst för alla andra användare.
Effektiv hantering av smartlistor är nyckeln till att optimera CRM. Använd avsnittet Manage Smart Lists för snabb åtkomst, anpassning och kontroll över alla listor.
Vanliga frågor
F: Min smartlista uppdateras inte – vad gör jag?:
- Kontrollera att filtren är korrekt inställda och att kriterierna matchar de kontakter du förväntar dig. Ibland löser det sig genom att justera eller ta bort filter.
F: Kan jag dela smartlistor med teammedlemmar?:
- Ja, smartlistor kan delas med teammedlemmar i kontot. Leta efter delningsalternativ i smartlistans inställningar.