Funnelbud kunskapshubb Funnelbud

Allmänt CRM Översikt

Att navigera din plattform på ett effektivt sätt är avgörande för att låsa upp dess fulla potential och maximera ditt företags produktivitet. Den här guiden ger en djupgående översikt över din plattforms instrumentpanel och de olika funktionerna som är tillgängliga via dess intuitiva gränssnitt. Oavsett om du hanterar kontakter, spårar möjligheter eller automatiserar arbetsflöden, kommer att förstå layouten och funktionaliteten för varje sektion att ge dig möjlighet att hantera och optimera din verksamhet på ett effektivt sätt. Tänk på att tillgängligheten för vissa funktioner kan variera beroende på din specifika plan, så den här guiden hjälper dig att bekanta dig med de verktyg som står till ditt förfogande.

Det vänstra sidofältet fungerar som ett centralt navigeringsnav och erbjuder en menylista med alla tillgängliga sektioner på din plattform. Den här menyn underlättar enkel åtkomst till olika funktioner, vilket gör att du effektivt kan hantera olika aspekter av din plattforms funktioner.

Om du hanterar flera konton kan du enkelt växla mellan dem med hjälp av rullgardinsmenyn i den övre delen av navigeringssidofältet. Denna funktion underlättar sömlös och effektiv kontohantering över hela plattformen.

Sökfält

Sökfältet, som ligger under rullgardinsmenyn, låter dig snabbt hitta och hantera specifika kontakter genom att ange deras namn. Dessutom kan du använda sökfältet för att lägga till möjligheter eller visa betalningsinformation relaterad till den valda kontakten.

Snabba åtgärder

För att komma åt Snabbåtgärder, leta efter den gröna blixtikonen på höger sida av sökfältet. Genom att klicka på den här ikonen öppnas en meny med genvägar.

Avsnittet Snabbåtgärder tillhandahåller en uppsättning verktyg för att utföra vanliga uppgifter effektivt. Du kan snabbt lägga till en ny kontakt, boka ett möte, skicka en recensionsförfrågan eller skapa en möjlighet med bara några få klick. Denna funktion effektiviserar initieringen av dessa uppgifter, vilket minskar behovet av omfattande navigering.

Dashboardvy

Genom att klicka på alternativet “Dashboard” från det vänstra sidofältet visas din Dashboard, som ger allmänna rapporter om dina kontakter, pipelines och andra viktiga affärsmått. Detta centraliserade nav ger värdefulla insikter i dina affärsaktiviteter och är standardsidan du kommer att se efter att du har loggat in på ditt konto.

Konversationer

Sektionen Konversationer fungerar som ett enhetligt kommunikationscenter, som konsoliderar all interaktion med dina kontakter, inklusive e-post, SMS och andra kommunikationskanaler. Denna centraliserade vy hjälper dig att hantera och spåra all kontaktkommunikation.

Inom konversationer finns det flera flikar:

Kalender

Kalendersektionen ger en översikt över alla kalendrar och kommande händelser inom din plattform. Fliken Möten, som finns i avsnittet Kalender, visar alla bokade möten och erbjuder en centraliserad vy över ditt schema.

Navigera till “Kalendrar” från sidofältsmenyn för att komma åt fliken Utnämningar i huvudvyn.

KontakterAvsnittet Kontakter låter dig lagra och hantera alla kontakter inom din plattform. Du kan lägga till kontakter individuellt, importera dem i bulk eller använda marknadsföringsformulär för att samla in kontaktinformation. Det här avsnittet är viktigt för att upprätthålla en organiserad kontaktdatabas.

Fliken Kontakter innehåller:

Öppna dessa flikar genom att välja “Kontakter” från sidofältsmenyn.

Möjligheter

Avsnittet Möjligheter, särskilt fliken Pipelines, låter dig spåra och hantera kontakternas framsteg genom olika stadier. Den här funktionen ger en översikt över dina pipelines, vilket möjliggör effektiv kontakthantering.

Navigera till “Möjligheter” från sidofältet för att hitta flikarna Möjligheter, Pipelines och Bulk Actions.

Betalningar

I avsnittet Betalningar kan du hantera produkter, transaktioner och integrationer med betalningsprocessorer som Stripe eller PayPal. Fliken Transaktioner listar alla produktrelaterade transaktioner, medan fliken Integrationer låter dig ansluta betalningsgateways.

För att utforska dessa alternativ, gå till “Betalningar” från sidofältsmenyn, där du hittar flikarna Fakturor, Dokument och Kontrakt, Order, Prenumerationer, Betalningslänkar, Transaktioner, Produkter, Kuponger, Inställningar och Integrationer.

Marknadsföring

Marknadsföringssektionen erbjuder verktyg för att hantera dina marknadsföringsaktiviteter:

Få tillgång till dessa verktyg genom att välja “Marknadsföring” från sidofältsmenyn.

Automation

Avsnittet Automation låter dig designa och implementera automatiserade arbetsflöden som ersätter manuella kampanjer och utlösare. Den här funktionen förbättrar effektiviteten genom att effektivisera uppgifter som tidigare krävde manuella ingrepp.

Navigera till “Automation” från sidofältet för att komma åt flikarna Arbetsflöden och Översikt.

📌 OBS: Om du föredrar att använda traditionella kampanjer och utlösare istället för automatisering, kan det här alternativet aktiveras i Inställningar under “Aktivera/Inaktivera föråldrade funktioner”.

Webbplatser

Avsnittet Webbplatser innehåller verktyg för att skapa och hantera marknadsföringstrattar, webbplatser och andra digitala tillgångar:- Trattar och webbplatser: Bygg flersidiga kanaler och webbplatser med lätthet.

Få åtkomst till dessa verktyg genom att välja “Webbplatser” från sidofältsmenyn, där du hittar flikarna Trattar, Webbplatser, Butiker, Analytics, Bloggar, WordPress, Klientportal, Formulär, Enkäter, Chattwidget och URL Omdirigeringar.

Medlemskap

Medlemskapssektionen låter dig skapa och hantera onlinekurser, vilket erbjuder en strukturerad inlärningsupplevelse för din publik. Den innehåller verktyg för att komma åt kundportalen, bygga kurser, organisera innehåll, spåra prestanda, utfärda referenser och använda Gokollab Marketplace.

Gå till avsnittet Medlemskap från sidofältsmenyn.

Medielagring

Fliken Media Storage låter dig organisera och komma åt dina digitala tillgångar, som bilder och videor. Det ger en centraliserad plats för lagring av mediefiler, vilket gör det enkelt att hämta och använda dem över olika delar av din plattform.

Klicka på alternativet Media Storage i sidofältet för att komma åt det.

Rykte

Avsnittet rykte hjälper dig att hantera ditt rykte online genom att ge en översikt över recensioner och begäranden om granskning. Den innehåller flikar för att skicka granskningsförfrågningar, svara på recensioner och hantera företagswidgetar och listor.

Öppna avsnittet rykte från sidofältet.

Rapportering

Rapportsektionen erbjuder detaljerade insikter och analyser om dina marknadsföringskampanjer och affärsaktiviteter. Flikarna i det här avsnittet inkluderar:

Inställningar

Avsnittet Inställningar, som finns längst ner i den vänstra menyn, ger alternativ för att konfigurera och anpassa din plattform. Den fungerar som ett centralt nav för att hantera inställningar, aktivera funktioner och anpassa plattformen till dina affärsbehov.

Att bemästra plattformsnavigering är nyckeln till att optimera ditt arbetsflöde och utnyttja den fulla potentialen av dess funktioner. Genom att bekanta dig med instrumentpanelen, sidofältet och olika sektioner kan du effektivt hantera din affärsverksamhet och förbättra produktiviteten.

100%