Hur du anpassar din prospektrapportlayout

För att säkerställa att dina prospektrapporter är anpassade till dina arbetsflöden och kundens förväntningar har du flexibiliteten att anpassa layouten och strukturen för varje rapport. Oavsett om du vill skapa en konsekvent global layout eller skräddarsy en enda rapport för en specifik prospekt, beskriver den här guiden hur du enkelt hanterar båda alternativen.

Anpassa den globala rapportlayouten

Globala layoutinställningar gäller universellt för alla nyskapade och befintliga rapporter efter att ändringarna har sparats. Det här alternativet är idealiskt för att upprätthålla konsekvens i alla prospektrapporter.

Hur det fungerar

Navigera till avsnittet Prospektering på fliken Marknadsföring och klicka på menyn Inställningar. Detta öppnar rapportinställningarna, där du kan anpassa rapportlayouten.

Alla avsnitt ingår som standard. Avmarkera alla avsnitt som du vill utesluta från rapporter.

Använd dra-och-släpp-funktioner för att organisera avsnitt i önskad ordning. Detta gör att du kan definiera ett narrativt flöde som bäst stöder din rapporteringsstil.

Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar. Dessa inställningar kommer automatiskt att tillämpas på alla nuvarande och framtida prospektrapporter.

📌Obs: Du kan uppdatera din globala layout när som helst genom att upprepa stegen ovan.

Anpassa en enskild rapportlayout

Om du behöver justera layouten för en individuell rapport för en unik prospekt eller ett skräddarsytt användningsfall, kan du göra det utan att ändra dina globala layoutinställningar.

Hur det fungerar

Börja med att navigera till den specifika prospektrapport du vill ändra.

Klicka på knappen Sektioner i det övre högra hörnet av rapporten.

Dra och släpp avsnitt för att ändra ordning.

Markera eller avmarkera avsnitt för att inkludera eller utesluta dem för just den här rapporten.

Klicka slutligen på “Apply” för att behålla dina ändringar, exportera sedan PDF eller dela rapporten. Dessa ändringar kommer endast att gälla för den valda rapporten.

Genom att anpassa dina prospektrapporter kan du skapa en mer övertygande och kundspecifik berättelse. Oavsett om du tillämpar en standardiserad struktur över alla rapporter eller finjusterar en enskild rapport för en viss målgrupp, har du full kontroll över hur dina insikter presenteras.