Så sorterar/filtrerar du affärsmöjligheter

Avsnittet Affärsmöjligheter erbjuder ett omfattande utbud av sorterings- och filtreringsalternativ utformade för att ge större kontroll och djupare insikter i din pipelinefasprestanda. Dessa avancerade funktioner ger dig möjlighet att förstå och hantera din försäljningsprocess mer effektivt. Du kan filtrera efter olika kriterier, inklusive datum, pipeline, användare, kampanj och affärsmöjlighetsstatus, bland annat. Detta möjliggör en mer riktad och effektiv analys av din försäljningspipelines framsteg och effektivitet.

Sortera efter

Du har möjlighet att organisera dina affärsmöjligheter baserat på olika kriterier. Du kan sortera efter:

• Affärsmöjlighetsnamn: Sortera dina affärsmöjligheter alfabetiskt efter namn.
• Status: Sortera dina affärsmöjligheter efter deras aktuella status.
• Affärsmöjlighetsvärde: Sortera affärsmöjligheter efter monetärt värde för att prioritera högvärdiga prospekt.
• Affärsmöjlighetskälla: Organisera dina affärsmöjligheter baserat på deras förvärvskälla för bättre spårning och analys.
• Skapad den: Organisera alla affärsmöjligheter baserat på datumet de lades till i ditt CRM.
• Uppdaterad den: Ordna dina affärsmöjligheter enligt det senaste uppdateringsdatumet för posten.
• Senaste fasändringsdatum: Sortera dina affärsmöjligheter efter datumet för den senaste pipelinefasändringen.
• Senaste statusändringsdatum: Ordna dina affärsmöjligheter efter datumet då statusen senast ändrades.
• Dagar sedan senaste fasändring: Spåra enkelt hur länge en affärsmöjlighet varit i sin nuvarande fas, vilket säkerställer snabb åtgärd.
• Dagar sedan senaste statusändring: Övervaka hur gammal en affärsmöjlighets status är för att säkerställa snabb uppföljning och proaktivt engagemang.
• Dagar sedan senaste uppdatering: Håll koll på senaste uppdateringen av en affärsmöjlighet, vilket hjälper dig upprätthålla aktuell information och prioritera uppföljning.
• Anpassade fält: Du kan sortera affärsmöjligheter med alla anpassade fält du skapat eller associerat till affärsmöjligheter.

Efter att ha valt din föredragna sorteringsmetod, klicka på pilen för att växla mellan fallande och stigande ordning.

Filter

För att begränsa affärsmöjlighetskorten till de som uppfyller dina önskade kriterier, klicka på “Avancerat filter” (1) för att öppna alternativen (2).

Ägare

Affärsmöjligheter kan tilldelas individuella användare så att de ansvarar för affärsmöjlighetens framsteg. Använd detta filter för att få resultat för affärsmöjligheter tilldelade specifika teammedlemmar.

Följare

Att filtrera affärsmöjligheter efter följare sållar resultat baserat på teammedlemmar involverade i deras hantering, vilket främjar bättre kommunikation och teamwork inom försäljningsprocessen.

Status

Affärsmöjligheter inom försäljningspipelinen kan tilldelas olika statusar, som “Öppen”, “Vunnen”, “Förlorad” eller “Övergiven”, beroende på deras aktuella steg i försäljningsprocessen. Med filtreringsfunktionen kan du begränsa vyn till affärsmöjligheter med en specifik status.

Fas

Affärsmöjligheter inom försäljningspipelinen kan tilldelas olika faser. Filtreringsfunktionen låter dig begränsa visade affärsmöjligheter till de i en specifik fas.

Affärsmöjlighetskälla

Detta filter hjälper dig begränsa resultat till affärsmöjligheter som kom in i systemet via en specifik kanal, som en försäljningstratt eller ett tjänsteformulär.

Senaste fasändringsdatum

Detta filter och dess operatorer låter dig definiera relevant datum för en affärsmöjlighets senaste fasändring innan den inkluderas i din vy.

Senaste statusändringsdatum

Filtret Senaste statusändringsdatum låter dig använda operatorer för att effektivt sortera affärsmöjligheter baserat på datumet då deras status senast uppdaterades.

Affärsmöjlighetsvärde

Filtrera affärsmöjligheter baserat på leadvärde genom att välja kriterier som “är”, “mindre än”, “större än”, “inte lika med”, “är tom” eller “är inte tom”. För de fyra första alternativen, ange det numeriska värdet i fältet Värde.

Skapad den

Filtrera affärsmöjligheter baserat på datumintervallet de skapades, håll koll på affärsmöjligheter inom viktiga tidsramar

Uppdaterad den

Filtrera affärsmöjligheter efter datumintervallet de senast uppdaterades, så att du kan fokusera på affärsmöjligheter inom avgörande tidsramar.

Affärsmöjlighet vunnen den

Fokusera på affärsmöjligheter som du omvandlade till kunder inom den valda tidsramen, vilket underlättar enklare hantering och utvärdering av din försäljningspipelines framsteg.

Affärsmöjlighet förlorad den

Begränsa fokus till affärsmöjligheter som förlorades inom den valda tidsramen, vilket gör det enklare att hantera och utvärdera din försäljningspipelines framsteg.

Anpassade fält för affärsmöjligheter

Genom att skapa och tillämpa anpassade fält kan du kategorisera och filtrera affärsmöjligheter baserat på kriterier som är viktigast för ditt företag, vilket förbättrar din förmåga att spåra och hantera dem effektivt.

Associationer

Affärsmöjligheter kan kopplas till andra objekt i systemet, som en kontakt eller anpassat objekt, så detta filter låter dig specificera kopplingarna du vill se.

Filteroperatorer

Filter kan kombineras med “Lägg till nästlat filter” (1) för villkor som måste uppfyllas samtidigt, eller “Lägg till filter” (2) för att ställa in kravet att endast ett av villkoren måste uppfyllas.

Praktiska användningsfall och exempel

• Filtrera efter ägare: Om du vill se affärsmöjligheter tilldelade en specifik säljare kan du filtrera efter ägare. Detta hjälper till att bedöma individuell prestation och arbetsbelastning.
• Status och senaste fasändring: Genom att filtrera affärsmöjligheter baserat på deras status (t.ex. öppen eller vunnen) och senaste fasändring kan försäljningsteam identifiera vilka affärer som behöver omedelbar uppmärksamhet eller uppföljning.
• Leadvärdefiltrering: För att prioritera högvärdiga affärer kan du filtrera affärsmöjligheter baserat på deras leadvärde och fokusera dina insatser på de mest lukrativa prospekten.

Vanliga frågor

F: Vad händer om mina filter inte visar förväntade resultat?

• Dubbelkolla filterkriterierna och operatorerna som används. Se till att de inställda villkoren inte är motsägelsefulla eller för snäva.