Custom Date Reminder Trigger

Custom Date Reminder-utlösaren startar arbetsflödet på ett valt datum. Perfekt för kontogranskningspåminnelser eller mötespåminnelser före ett event.

Klicka Add New Workflow Trigger och välj Custom Date Reminder.

Custom Date Field

Lägg till filter med Custom Date Field. Utlösaren kräver att datum redan finns i CRM, t.ex. signeringsdag för kontrakt.

Lägg till fler filter via + Add Filter.

För Custom Object-, Opportunity- eller Company-baserade arbetsflöden blir fältet Custom Object Date Field, Opportunity Date Field eller Company Date Field.

After No. of Days

Påminn efter angivet antal dagar sedan valt datum.

Before No. of Days

Skicka notis dagar före valt datum.

Day Is

Välj specifik dag i månaden, t.ex. den 15:e. Bra för månatliga prenumerationer.

Month Is

Utlös på vald månad, ensam eller tillsammans med Day Is.

Has Tag

Arbetsflödet utlöses bara på valt datum för kontakter med vald tagg.

Använd Custom Date Reminder för punktlig och konsekvent kommunikation.