Uppdatera anpassat objekt eller associerad poståtgärd

Åtgärden Uppdatera anpassat objekt eller associerad post låter dig ändra ett befintligt objekt eller associerad objektpost i systemet när triggerkriterierna är uppfyllda. Denna funktion säkerställer att poster automatiskt ändras efter behov för att upprätthålla korrekt och uppdaterad information.

Hur det fungerar

Börja med att skapa ett nytt arbetsflöde i avsnittet Automation på ditt konto eller komma åt ett befintligt arbetsflöde för objekt från listan.

📌Obs: Titeln på arbetsflödesalternativet för anpassade objekt kommer att variera beroende på de anpassade objekt du har konfigurerat i avsnittet Inställningar > Objekt och kommer att ha formatet {{Custom Object Name}}-baserat arbetsflöde.

I den här guiden kommer vi att använda ett exempel på anpassat objekt för att visa hur du kan använda åtgärden Uppdatera anpassat objekt eller associerad post.

Lägg till ny åtgärd

Byt namn på arbetsflödet efter behov och lägg till en utlösare om tillämpligt. Klicka sedan på alternativet för att lägga till en åtgärd och välj alternativet Uppdatera {{Object}} eller Associated Record för att initiera åtgärdsinställningsprocessen.

Åtgärdsnamn

Uppdatera namnet på arbetsflödesåtgärden vid behov för att ge en exakt översikt över åtgärdens funktion.

Objekt att uppdatera

Det här fältet visar poster som skapats i avsnittet Inställningar > Objekt i ditt konto. Välj det objekt eller den associerade posten du vill uppdatera från rullgardinsmenyn.

Ägare

Välj objektets ägare från den här rullgardinsmenyn.

Följare

För att tilldela en följare, klicka på det här fältet för att se dina teammedlemmar i en lista.

Fält

När du har valt objektägare och följare, klicka på + Lägg till fält för att välja de fält som ska ändras. Detta gör att du kan använda anpassade objekt och anpassade värden för att uppdatera detaljer i objektposten.

Spara

Spara åtgärden för att inkludera den i ditt arbetsflöde.

När alla ändringar är klara, publicera och spara arbetsflödet för att aktivera det och se till att det fungerar som avsett.