Manuell bekräftelse av bokningar
I vissa verksamheter är manuell bekräftelse viktig för kontroll över schemat och för att varje bokning uppfyller dina kriterier innan den slutförs. Oavsett om du hanterar begränsad tillgänglighet eller vill granska varje förfrågan ger manuell bekräftelse dig möjlighet att godkänna bokningar individuellt.
Innan detaljerna är det bra att förstå helheten: från att stänga av auto-bekräftelse till manuellt godkännande av varje förfrågan.
Anpassade formulär för mer information
Öppna formulärbyggaren i CRM.
Skapa eller välj ett anpassat formulär för att samla in omfattande information från leads.
Anpassade formulär kan användas med bokningswidgeten för mer än grundläggande kontaktuppgifter, så att du kan granska varje förfrågan noggrant.
Stänga av auto-bekräftelse
Gå till kalenderinställningarna i CRM och redigera kalendern du vill ändra.
Under Forms & Payment hittar du reglaget Auto-confirm new appointments. Se till att det är avstängt enligt bilden.
Med auto-bekräftelse avstängd behåller du kontrollen över vilka bokningar som godkänns.
Välj formuläret du skapade i rullgardinsmenyn så att det visas vid bokning.
Hantera bokningsförfrågningar
När en lead skickar en förfrågan via bokningswidgeten får de ett meddelande om att förfrågan mottagits och att bokningen bekräftas inom kort.
Bokningen markeras som “action required” under appointments-fliken.
Bekräfta bokningar
Gå till appointments-fliken under Calendars. Väntande bokningar markeras “action required” i kolumnen Status.
Bekräfta manuellt genom att ändra status till confirmed.
Notifikations-workflows
Du kan sätta upp notifikations-workflows i CRM.
- Appointment Request Workflow: Meddela dig när status är new, dvs. väntande förfrågan.
Använd till exempel Send Internal Notification.
- Confirmation Workflow: Efter manuell bekräftelse kan ett workflow lägga till lead i påminnelsesequence och uppdatera affärsmöjlighetens status.
Med avstängd auto-bekräftelse, anpassade formulär och notifikations-workflows hanterar du bokningar effektivt och professionellt.
Vanliga frågor
F: Jag hittar inte alternativet för att stänga av auto-bekräftelse.
- Kontrollera att du är i steget Forms & Payment i kalenderuppsättningen.
F: Kan jag manuellt bekräfta bokningar jag själv schemalagt?
- Bokningar du skapar direkt i CRM bekräftas automatiskt. Manuell bekräftelse gäller främst förfrågningar via bokningswidgeten.
F: Hur blir jag notifierad om nya förfrågningar?
- Säkerställ att appointment request-workflow är korrekt konfigurerat och att notifikationsinställningarna fungerar.