Prenumerationer och fakturor i kontaktuppgifter

Att hantera och skapa prenumerationer och fakturor för dina kunder ökar tydligheten och transparensen i dina finansiella poster. Du kan enkelt kontrollera denna process genom att komma åt den via fliken betalningar i kontaktuppgifter.

Prenumerationshantering

Välj “Skapa prenumeration” från rullgardinsmenyn Åtgärd för att skapa eller schemalägga en prenumeration.

Ett popup-fönster öppnas där du kan lägga till nödvändiga detaljer, vilket kommer att vara:

Bill Start Date: Det första datumet då prenumerationen debiteras din kund.
Produkter: Här kan du välja de tidigare skapade återkommande produkterna som du kommer att fakturera för.
Betalningsmetod: Välj mellan Sparat och Nytt kort och lägg sedan till nödvändig faktureringsinformation.

När informationen har fyllts i klickar du på Schema. Detta kommer att lägga till prenumerationen till kontakten.

För att hantera den skapade prenumerationen, klicka på fyrkanten med en pilikon; detta omdirigerar dig till fliken Prenumerationer i betalningar.

På prenumerationsfliken klickar du på ikonen med tre punkter bredvid prenumerationen för att visa, avbryta eller dela dess information.

Fakturahantering

Välj “Skapa faktura” från rullgardinsmenyn Åtgärd.

Detta kommer att omdirigera dig till fakturabyggaren, där kontaktens information kommer att vara förifylld.

Lägg till artiklar, rabatter, skatter och detaljer som vanligt.

När du är nöjd med fakturainformationen klickar du på Skicka, väljer meddelandekanalen och klickar på ”Skicka” för att slutföra processen.

Efter att ha skickat fakturan eller klickat på fyrkanten med en pilikon kommer du att omdirigeras till fliken Fakturor i betalningssektionen.

Klicka på ikonen med tre punkter bredvid fakturan för att hantera den.

Prenumerationer och fakturor är centrum för betalningshantering för ditt företag och hjälper dig att hålla reda på dina månatliga intäkter och företagets hälsa. Om du gör det från fliken kontaktinformation minimerar du risken för att begå fel och förenklar processen för att förbättra din effektivitet.