Duplicera villkorliga grenar

Arbetsflöden är centrala för att automatisera processer i CRM:et, spara tid och öka effektiviteten. I den här guiden går vi igenom hur du skapar och anpassar arbetsflöden genom att lägga till villkor, duplicera grenar och anpassa upplägget.

Gå till fliken “Workflows”, välj “Create New Workflow” och klicka “Start from Scratch”.

Lägga till åtgärder

Klicka på ”+“-symbolen, sök och lägg till If/Else action.

Skapa sedan grenar baserat på dina kriterier.

Duplicera grenar

Efter att villkoren satts, klicka på trepricksmenyn och välj “Duplicate Branch”. Den duplicerade grenen visas bredvid originalet.

Ordna om och anpassa

Organisera arbetsflödet visuellt genom att dra och släppa grenar.

Byt namn på grenen “None” till något mer beskrivande.

Slutföra arbetsflödet

Efter duplicering, omordning och namnbyte, spara ändringarna. Arbetsflödet är nu mer anpassat till dina behov.

Användningsfall

I ett arbetsflöde där uppgifter kategoriseras kan du duplicera grenar per kategori och ordna dem efter prioritet. Tydliga grennamn hjälper teamet förstå syftet snabbt.

Genom dessa steg skapar du ett högt anpassat arbetsflöde som förbättrar processer och teamproduktivitet.

Felsökning och FAQ

Q: What if I can’t see the option to duplicate a branch?

• A: Uppdatera webbläsaren eller kontakta support.

Q: How many branches can I duplicate?

• A: Det finns ingen fast gräns, men håll arbetsflöden hanterbara för bästa prestanda.