Hur man konfigurerar sökbara fält för objekt

Din CRM-sökfunktion är nyckeln till att ge dig de resultat du vill ha. Fälten innehåller all relevant information om dina kontakter och möjligheter. Men standarden kanske inte räcker till för ditt företag. Kanske finns det ett fält som din nisch använder för att söka men det är inte vanligt i branschen, eller en unik identifierare som ditt företag har tilldelat kunder. I dessa fall kan du använda anpassning för att uppnå det du behöver.

Anpassa sökbara fält

Börja med att navigera till fliken Anpassat fält i dina inställningar och klicka på ikonen med tre punkter för att välja Redigera sökbara fält

Välj det objekt du vill redigera, detta kan tillämpas på kontakter, affärsmöjligheter och anpassade objekt.

Välj de fält du vill aktivera för sökning. Du kan ta bort alla förvalda fält så länge de inte är nedtonade.

Du kan lägga till upp till 6 fält, till exempel namnen på de kurser de har köpt eller andra relevanta fält. När du har valt alla fält du vill ha klickar du på spara.

Klicka på Bekräfta i nästa steg för att ändra de sökbara fälten i CRM.

När du går till ett relaterat sökfält kommer de tillagda fälten att vara en del av sökförslagen och dra resultat.

När skulle jag använda den här funktionen?

Detta kan användas för att lägga till alla fält utanför standarden till din sökning, några användningsfall skulle vara:

• Budget: Om du arbetar med föreslagna budgetar kanske du tycker att detta är användbart för att hitta projekt som uppfyller ditt nödvändiga minimum.
• Tjänst/produkt: Om du erbjuder flera tjänster eller produkter skapar detta separationen.
• Nischspecifika fält: Alla unika identifierare som är specifika för ditt företag, till exempel fastighetsadress för fastighetsmäklare eller försäkringstyp för medicinsk personal, kan läggas till som ett sökbart fält på detta sätt