Malldelning för dokument och kontrakt

Dokument och kontrakt har vissa kriterier att uppfylla för att vara helt funktionella och lagliga, men varför komplicera dig själv och dina byråanvändare genom att skapa dem från grunden när du helt enkelt kan ha en mall redo att gå och dela den över olika underkonton? I den här handledningen kommer vi att lära dig hur du gör.

Gå till mallarna under fliken Dokument och kontrakt i avsnittet Betalningar på underkontot som innehåller den önskade mallen.

Klicka på ikonen med tre prickar och välj Dela.

Detta öppnar en rullgardinsmeny där du kan välja den plats du vill dela den med.

När du har verifierat dina val klickar du på Dela.

När du delar mallen kommer text-, format- och mediebibliotekskomponenterna att kopieras till det mottagande underkontot. Där går du! Du är redo att skicka mallar mellan underkonton och minska din och dina kunders arbetsbelastning.