Inställningar för affärsmöjligheter
Genom att tilldela separata ägare för kontakter och affärsmöjligheter får du mer nyanserad hantering och delegering. Det ger större kontroll och flexibilitet i CRM:et, anpassat efter organisationens struktur och arbetsflöden.
Funktionsöversikt
- Default Opportunity Owner: Som standard sätts ägaren till samma person som kontaktägaren vid ny affärsmöjlighet, men det kan ändras vid behov.
- Sub-Setting: Två tilläggsinställningar finns:
- Update Contact Follower Based on Opportunity Owner Change: Uppdatera automatiskt kontaktföljare när affärsmöjlighetens ägare ändras.
- Update Opportunity Follower Based on Contact Owner Change: Uppdatera automatiskt affärsmöjlighetens följare när kontaktägaren ändras.
Funktionen gäller även när affärsmöjligheter och kontakter skapas eller uppdateras via Automations och Bulk Actions.
Fördelar med separata ägare
- Bättre anpassning: Justera ägarskap efter organisationens struktur.
- Effektiv kommunikation: Följare uppdateras automatiskt vid ägarbyten.
Så aktiverar du separata ägare
Gå till Settings och välj “Opportunities & Pipeline”.
Aktivera funktionen
Hitta “Allow different owners of Contacts and their Opportunities” och växla till “On.”
📌OBS: När inställningen är aktiverad kan automationer som uppdaterar ägare sluta uppdatera affärsmöjlighetens ägare. Granska och justera relevanta automationer.
Vanliga frågor
Q: Kan jag återgå till tidigare ägarinställningar?
- Ja, växla av inställningen om du vill ha samma ägare för kontakt och affärsmöjlighet.
Q: Påverkar ändringen befintliga poster?
- Nej, ändringen gäller endast nya affärsmöjligheter och kontakter efter aktivering.
Q: Hur uppdaterar jag automationer för ägarbyten?
- Granska varje automation och justera logiken så att både kontakt- och affärsmöjlighetsägande hanteras korrekt.
Felsökning
- Automationer uppdaterar inte affärsmöjlighetsägare: Kontrollera att automationerna är konfigurerade för separata ägare.
- Följare uppdateras inte: Kontrollera att sub-inställningarna för följare är aktiverade.