Så automatiserar du opportunity-skapande från formulärinlämningar

Automatisera leads från formulär till pipelinen.

Verifiera pipeline under Opportunities (skapa vid behov).

Integrera formulär

Formulär

Sites > Forms > Builder. Välj/skapa formulär.

Nytt workflow

Automation > nytt workflow.

Trigger

“Form Submitted” – filtrera formulär eller alla.

Action

“Create or Update Opportunity.”

Välj pipeline och stage.

Custom fields: Contact Full Name, Source, Status Open m.m.

Publicera

Spara och publicera.

Testa

Skicka testformulär, kontrollera Opportunities.

Felsökning

• Formulär i workflow måste matcha inskickat formulär.
• Verifiera pipeline och stage.

FAQ

F: Flera formulär?

• Separata workflows eller filter i ett workflow.

F: Dubbletter?

• Justera inställning i workflow action.