Anpassade fält för affärsmöjligheter i formulär och undersökningar
Att skapa affärsmöjligheter för dina kontakter behöver inte vara manuellt eller tidskrävande. Genom att integrera anpassade fält för affärsmöjligheter i formulär och undersökningar kan du automatisera skapandet och få CRM:et att arbeta smartare. Den här guiden går igenom uppsättningen och svarar på vanliga frågor.
Öppna formulär- eller undersökningsbyggaren
Gå till avsnittet Sites i CRM:et. Öppna Form or Survey Builder.
I byggaren klickar du på Add Form/Survey Element, ”+“-ikonen, för att komma åt Custom Fields.
Välj kategorin Opportunity
Under Custom fields väljer du kategorin Opportunity i rullgardinsmenyn.
Lägg till önskade anpassade fält
Dra och släpp fälten du vill inkludera. Om du inte skapat ett anpassat fält ännu klickar du på “Add”.
För ytterligare inställningar, som standardvärden eller obligatoriska fält, välj Edit Opportunity Settings.
Justera alla inställningar i popup-fönstret efter dina behov.
Spara formuläret eller undersökningen
När allt är konfigurerat Save formuläret eller undersökningen.
Vad händer efter inlämning?
När en kontakt skickar in formuläret eller undersökningen skapas en affärsmöjlighet automatiskt utifrån angiven information. Det minskar manuell datainmatning och säkerställer att varje potentiell lead fångas korrekt.
Vanliga frågor
Q: Kan jag anpassa fälten som läggs till?
- A: Ja, du kan välja bland olika anpassade fält och konfigurera dem i byggaren.
Q: Hur spårar jag affärsmöjligheter skapade via formulär eller undersökningar?
- A: De loggas och är tillgängliga i din dashboard för affärsmöjhetshantering.
Q: Finns det en gräns för antal anpassade fält?
- A: Det kan finnas praktiska begränsningar, men plattformen stöder flera anpassade fält för olika datainsamlingsbehov.