Återkommande produkter i Dokument & Kontrakt
Dokument och kontrakt är det bästa sättet att hålla förväntningarna och gränserna mellan dig och dina kunder tydliga och tillgängliga. Återkommande produkter kan ha villkor, vilket är ett utmärkt verktyg för att effektivisera processen.
Genom att använda detta element kan du hålla fakturering och avtalsprocessen på ett ställe, hålla detaljerna organiserade, minimera friktion och säkerställa effektiv kommunikation mellan dig och kunden.
Var ska man börja?
I rullgardinsmenyn Dokument väljer du “All Documents & contracts” i avsnittet Betalningar och klickar på +New för att skapa ett nytt dokument från början eller så kan du ladda upp en PDF.
När du har ditt dokument klickar du på ”+“-tecknet för att lägga till produktlistaelementet.
Lägg till de artiklar du vill inkludera, du kan lägga till enstaka och återkommande produkter i samma element.
Konfigurera det
När du har lagt till föremålen klickar du på en av de återkommande produkterna. Detta bör öppna en meny där du kan se och uppdatera frekvensen för fakturan.
Om produkten har en installationsavgift visas den separat.
Betalningsinställningar för återkommande produkter
Konfigurera systemet för att generera fakturan vid signering genom att aktivera inställningen “Generera faktura vid tidpunkten för signering”. Efterföljande fakturor kommer att utfärdas baserat på signeringsdatum och vald frekvens. Till exempel, om ett dokument skickas den 1 januari och undertecknas den 5 januari, med månadsprodukter konfigurerade, kommer nästa faktura att genereras och skickas till användaren den 5 februari.
Du har också möjlighet att aktivera direktbetalning så att kunder sömlöst kan göra betalningar direkt efter att ha undertecknat dokumentet.
Om en återkommande betalningsplan infaller på undertecknandet, kommer kunden omedelbart att omdirigeras till fakturan. Om inte kommer fakturan att skickas på planerat datum.
Funktionen “Aktivera skicka faktura” säkerställer att fakturan automatiskt skickas till den primära användarens e-post. Om det här alternativet är avstängt kommer ett fakturautkast att skapas och sparas i avsnittet Fakturor, så att det kan skickas vid ett senare tillfälle. Som standard är den här funktionen aktiverad.
📌NOTE: Se till att lägga till den primära klienten/mottagaren till dokumentet.
Klicka sedan på Spara och skicka dokumentet till klienten via Email eller Link.
Och där har du, nu kan du lägga till återkommande produkter till dina dokument och kontrakt. Du kan använda detta som en dispens för insättningar på prenumerationer, för att meddela villkoren för en tjänst med mera. Det här verktyget hjälper dig att säkerställa att dina kunder är medvetna om eventuella extra villkor och detaljer vid köp, vilket minimerar klagomål och håller allt organiserat. Med den extra möjligheten att samla in återkommande betalningar direkt efter dokumentsignering har det aldrig varit enklare att hantera kundtransaktioner.
Viktiga anmärkningar
- Om signeringsdatumet stämmer överens med det planerade återkommande betalningsdatumet, kommer kunden att omdirigeras till fakturan direkt efter signering.
- För icke-anpassade signeringsdatum kommer fakturan att skickas nästa planerade datum.
- Om du lägger till en engångsprodukt och en återkommande produkt till samma lista kommer engångsprodukten inte att medföra en återkommande avgift för dina kunder.
- Du kan tilldela datumet för slutförandet av dokumentet som startdatum för återkommande schemalagda betalningar.
Vanliga frågor
Q: Can I collect payments immediately after a document is signed?
- Ja, med återkommande betalningar aktiverade omdirigeras kunderna till att betala den första fakturan om undertecknandet matchar det planerade betalningsdatumet. Annars kommer fakturan att skickas på det konfigurerade återkommande datumet.
Q: Can I add both one-time and recurring products in the same document?
– Ja, det kan du. Engångsprodukter kommer dock inte att medföra återkommande avgifter.
Q: What happens if the signing date does not match the scheduled recurring payment date?
- Den första fakturan kommer att skickas nästa konfigurerade betalningsdatum.
Q: Can I dynamically set the start date for recurring payments based on the signing date?
- Ja! Genom att aktivera funktionen Generera faktura vid tidpunkten för signering.
Q: What happens if a client doesn’t complete payment immediately after signing?
- Om betalningen inte slutförs omedelbart kommer systemet att följa det konfigurerade schemat och skicka fakturor därefter.