Uppskattningar på mobilappen

Uppskattningar är avgörande för att hantera kundinteraktioner och projektförslag, vilket gör det möjligt för företag att tillhandahålla detaljerade kostnadsuppdelningar innan tjänster utförs. Användare kan skapa, spåra och hantera uppskattningar i avsnittet Uppskattningar i mobilappen, vilket säkerställer enkel åtkomst för att möta deras affärsbehov.

Börja med att öppna mobilappen och tryck sedan på appikonen i den nedre högra delen av skärmen. Klicka på alternativet Uppskattningar för att komma åt instrumentpanelen för uppskattningar.

Uppskattningsinstrumentpanel

Estimate Dashboard ger en omfattande översikt över dina uppskattningar, vilket hjälper dig att hålla dig organiserad och effektiv.

Översikt

Få tillgång till uppskattningar i varje stat som skapas på antingen webben eller den mobila plattformen.

Skickade uppskattningar: Spåra alla uppskattningar som har skickats till kunder.
Accepterade uppskattningar: Visa uppskattningar som kunder har godkänt.
Avvisade uppskattningar: Övervaka uppskattningar som har avvisats.
Fakturerade uppskattningar: Hantera uppskattningar som har konverterats till fakturor.

Filter

Huvudväljaren låter dig växla mellan uppskattningar och mallar. Dessutom kan du använda sökfältet, statusfilter och datumintervallfilter för att begränsa din sökning och hitta specifika uppskattningar.

Uppskattningshantering

Uppskattningsinstrumentpanelen stöder intuitiva interaktioner för att hantera uppskattningar:

Knacka: Klicka på en uppskattning för att komma åt uppskattningsredigeraren.

Långt tryck: Tryck och håll ned en uppskattning för att komma åt ytterligare åtgärder, som att kopiera en länk eller markera en uppskattning som accepterad. Uppskattningar i det utarbetade skedet kan inte laddas ner eller accepteras.

Svepa till vänster: Avslöja de två viktigaste åtgärderna för en uppskattning, redigering eller radering, tillsammans med ett alternativ för att se fler åtgärder.

Skapa ny uppskattning

För att skapa en ny uppskattning, klicka på ”+“-knappen.

Du kommer då att bli ombedd att länka uppskattningen till en kontakt och ange uppskattningsnamn, utfärdandedatum, förfallodatum och nummer.

Fortsätt till nästa steg för att inkludera anpassade och/eller katalogartiklar. Skatter kan kopplas till produkter och du kan välja lämpliga variantkombinationer.

Beskriv tydligt villkoren och ytterligare anmärkningar för uppskattningen i nästa steg.

Verifiera kontaktuppgifterna, utfärdande- och förfallodatum, artikelbeskrivningar och rabatter.

Rulla ned till betalningsinställningarna för att aktivera funktionerna för direktbetalning, skicka faktura eller behandlingsavgifter. Om växeln för behandlingsavgifter är aktiverad har du möjlighet att ställa in den procentandel som ska läggas till summan.

Dela uppskattningen med kunden via e-post, sms eller båda.

Kundinteraktion

Efter att ha mottagit uppskattningen kan kunden antingen acceptera eller avvisa den. Godkända uppskattningar kan enkelt konverteras till fakturor för att samla in betalningar, medan avvisade uppskattningar för revision eller vidare diskussion med kunden.

Genom att använda ett mobilt uppskattningshanteringssystem kan du effektivisera processen, spara tid och säkerställa noggrannhet i realtid.