Funnelbud kunskapshubb Funnelbud

Översikt över affärsmöjligheter

Det här avsnittet hjälper dig att effektivt hantera och organisera nya affärsmöjligheter genom att placera dem i pipelines, så att du kan följa deras utveckling genom hela försäljningscykeln. När pipelines är på plats kan du börja utnyttja den här kraftfulla funktionen för att effektivisera försäljningsprocessen.

Börja genom att gå till fliken Opportunities i CRM:ets avsnitt Opportunities.

Filtrera efter pipelines

I rullgardinsmenyn kan du filtrera mellan olika pipelines som skapats i CRM:et. Det hjälper dig att fokusera på specifika försäljningsprocesser och gör det enklare att analysera och hantera data.

Vy för affärsmöjligheter

Affärsmöjligheter kan visas i två format: Board View och List View. Växla mellan vyerna för att anpassa hur data presenteras. Den här guiden fortsätter med board view.

Importera

Skapa nya affärsmöjligheter med alternativet Import. Se till att filen är i .csv-format, innehåller endast ett ark, är mindre än 30 MB och har en rubrikrad med kolumner som motsvarar systemfält. Import av affärsmöjligheter kan inte ångras.

Lägg till affärsmöjlighet

För att lägga till en ny affärsmöjlighet manuellt klickar du på knappen ”+ Add Opportunity”. Ett detaljerat formulär öppnas där du kan ange relevant information som kontaktuppgifter, pipeline-steg, affärsvärde och andra viktiga fält.

Exportera lista över affärsmöjligheter

Använd den här funktionen för att exportera data om affärsmöjligheter i pipelinen. Filtrera först de affärsmöjligheter du vill ladda ner, klicka sedan på tre-prick-menyn uppe till höger och välj Export. Du får en popup om exportförloppet.

Återställ affärsmöjligheter

Väljer du “Restore Opportunities” öppnas granskningsloggarna med endast borttagna affärsmöjligheter, så att du snabbt kan återställa en raderad affärsmöjlighet.

Filter

Avsnittet för affärsmöjligheter erbjuder många filteralternativ för bättre kontroll och insikter i pipeline-prestanda.

Sortera efter

Du kan sortera affärsmöjligheter enligt följande:

Klicka på pilen för att växla mellan fallande och stigande ordning.

Sökfält för affärsmöjligheter

Använd sökfältet och ange relevanta kontaktuppgifter eller det unika namnet på affärsmöjligheten för att snabbt hitta specifika poster.

Manage Fields

Alternativet Manage Fields låter dig anpassa datafälten för affärsmöjligheter efter ditt företags behov.

Affärsmöjlighetskort

Affärsmöjlighetskort hjälper dig att hantera pipelines med leads, kunder och andra potentiella affärer när de rör sig genom olika steg i dina försäljningstrattar.

Snabbåtgärder på kort

Dessa åtgärdsikoner längst ned på varje kort låter dig lägga till och hantera aktiviteter smidigt:

  1. Call: Klicka på telefonikonen för att ringa kontaktnumret direkt.
  2. Add Tag: Lägg till en tagg på kontaktkortet.
  3. Add Tasks: Tilldela en uppgift till valfri användare i teamet för just den kontakten.
  4. View Conversation: Öppna kontaktens konversationstråd.
  5. Add Notes: Gå till fliken Notes och lägg till extra information om kontakten.
  6. Add an Appointment: Boka ett möte med kontakten.

Du kan minimera eller expandera ett steg genom att klicka på pilen bredvid det.

Effektiv hantering av affärsmöjligheter är nyckeln till en optimerad försäljningsprocess. Med filter, sortering och snabbåtgärder kan du effektivisera arbetet och hålla pipelinen välordnad.

100%