Ta bort från arbetsflödesåtgärd

Arbetsflöden låter dig effektivisera dina processer och upprätthålla kontakter med ditt företag. Det kan dock finnas punkter där du vill ta bort en kontakt från ett visst arbetsflöde. Med åtgärden Ta bort från arbetsflöde får du möjligheten att utesluta kontakter från ett givet arbetsflöde. Denna funktionalitet ger förbättrad kontroll över kontakthantering i arbetsflöden, vilket gör att du kan upprätthålla organiserade och strömlinjeformade processer genom att ta bort specifika kontakter baserat på vissa kriterier eller åtgärder.

Hur det fungerar

I arbetsflödesbyggaren klickar du på plustecknet för att lägga till en åtgärd.

Välj åtgärden Ta bort från arbetsflöde och öppna sedan rullgardinsmenyn, här har du flera alternativ.

Aktuellt arbetsflöde

Om du väljer det här alternativet utesluts kontakter från arbetsflödet som du för närvarande redigerar.

Ännu ett arbetsflöde

Med ett annat arbetsflöde kan du ta bort kontakter från specifika arbetsflöden som du väljer bland alla tillgängliga i ditt CRM.

För att lägga till arbetsflöden klickar du på rullgardinsmenyn och väljer de arbetsflöden du vill ta bort kontakten från.

Alla arbetsflöden utom nuvarande arbetsflöde

Det här alternativet tar bort kontakten från alla arbetsflöden de är aktiva i, förutom arbetsflödet där åtgärden inkluderades och utlöstes.

Alla arbetsflöden

Det här alternativet tar bort kontakten från alla arbetsflöden de är aktiva i, inklusive arbetsflödet där åtgärden inkluderades och utlöstes.

När du har valt önskat alternativ klickar du på spara åtgärd.

Slutför ditt arbetsflöde som vanligt, klicka sedan på Spara, och du är klar, du behöver inte oroa dig för att kontakter fastnar i ett arbetsflöde de inte längre ingår i eller tar bort dem manuellt. Bara genom att använda åtgärden Ta bort från arbetsflöde kan du säkerställa att dina processer bibehåller sin effektivitet och hålla kontaktupplevelsen strömlinjeformad.