Steg för att ändra standardvalutan
Ditt CRM tilldelar automatiskt en standardvaluta, baserat på platsen i din företagsinformation. Om du till exempel arbetar utanför USA kommer standardvalutan att vara USD. Denna inställning är användbar för många användare, men om du gör transaktioner i en annan valuta kan du enkelt justera den här inställningen för att passa dina behov.
Steg för att ändra valutatyp
Om ditt företag behöver verka i en annan valuta, följ dessa steg:
Börja med att öppna menyn Inställningar, välj sedan Företagsinformation och leta reda på avsnittet Allmän information.
Använd affärsvalutan för att ställa in din nya standard.
När du har klickat på önskad valuta klickar du på Uppdatera information.
Uppdatera slutligen sidan för att säkerställa att allt uppdateras korrekt.
Proffstips för att hantera flera valutor
Om du har att göra med flera valutor, tänk på följande tips för att undvika förvirring och säkerställa smidiga transaktioner:
- Kom ihåg att CRM behåller den ursprungliga valutan för en produkt, även om du senare uppdaterar dina landsinställningar.
- Du kan inte blanda valutor inom en enda transaktion. Om du försöker får du ett felmeddelande.
- För att hantera produkter i olika valutor, skapa en distinkt produktlista för varje valuta, t.ex. “Produkt A-USD” och “Produkt A-CAD”.
Denna inställning hjälper till att undvika transaktionsproblem och hålla allt välorganiserat.
Felsökning och vanliga frågor
F: Vad händer om jag glömmer att logga ut och logga in igen efter att ha ändrat valuta?
- A: Valutaändringen uppdateras inte helt förrän du loggar in igen. Se till att göra detta steg för att säkerställa att dina ändringar träder i kraft.
F: Kan jag ta betalt i både USD och CAD inom samma transaktion?
- A: Tyvärr stöder CRM inte flera valutor i en transaktion. Du måste skapa separata transaktioner för varje valutatyp.