Hur man registrerar manuell betalning för fakturor

Att korrekt registrera manuella betalningar är viktigt för att upprätthålla tydliga och konsekventa finansiella register. Oavsett om en kund betalar med kontanter, check eller annan offline-metod är det viktigt att säkerställa att betalningen korrekt återspeglas i ditt faktureringssystem. Denna guide går igenom stegen för att manuellt registrera en betalning för en faktura, vilket hjälper dig att hålla dina register uppdaterade och din rapportering korrekt.

Hur det fungerar

Börja med att gå till avsnittet Invoices i ditt konto via fliken Payments.

Leta sedan upp fakturan du vill uppdatera och välj alternativet “Record Payment” från dess åtgärdsmeny.

Eftersom vi registrerar en manuell betalning väljer vi “Record Manually”. Detta gör att du kan registrera kontantbetalningar eller andra betalningar som gjordes utanför plattformen.

Du uppmanas sedan att fylla i ett formulär med stödjande detaljer om betalningen. Låt oss börja med att välja betalningssätt.

Ange sedan betalningsbeloppet. Som standard fyller systemet i hela fakturabeloppet. För delbetalningar visas det återstående saldot därefter.

Du kan sedan inkludera viktig information om kunden eller ytterligare detaljer om transaktionen i anteckningsfältet.

Se slutligen till att du väljer datumet då betalningen gjordes för korrekt rapportering.

Verifiera informationen och klicka sedan på Submit! Din betalning har nu registrerats.

Genom att följa stegen ovan kan du tryggt hantera offlinebetalningar och upprätthålla korrekt fakturaspårning. Kolla in de andra artiklarna i detta avsnitt för att lära dig mer om att skapa och hantera dina fakturor.