Skapa/uppdatera affärsmöjlighet-åtgärd

Arbetsflödesåtgärden Create/Update Opportunity låter dig skapa en ny möjlighet eller uppdatera en befintlig i vald pipeline. Du kan automatisera statusändringar baserat på en utlösare och slippa flytta kontakter manuellt.

I arbetsflödesbyggaren väljer du en lämplig utlösare. Klicka på ”+“-ikonen, sök och lägg till åtgärden “Create/Update Opportunity”.

Konfigurera åtgärden

In Pipeline

Börja med att välja pipeline där kontaktens möjlighet ska skapas eller uppdateras.

In Pipeline Stage

Välj sedan steg i pipelinen där möjligheten ska placeras via rullgardinsmenyn.

Opportunity & Lead Value

• Opportunity Name: Ange ett namn, t.ex. kontaktens namn, företagsnamn eller annan identifierare.
• Opportunity Source: Fyll i källan, t.ex. “Call”, “Organic Lead”, “Facebook” eller “Google”.
• Lead Value: Ange leadvärdet i dollar för produkten eller tjänsten kunden är intresserad av.

Opportunity Status, Stages & Duplication

Välj status: Open, won, lost eller abandoned.

• Allow Opportunity to Move to Any Previous Stage: Aktivera Allow Opportunity to Move to Any Previous Stage in Pipeline om kontakten ska kunna flyttas tillbaka till tidigare steg.
• Allow Duplicate Opportunities: Aktivera Allow Duplicate Opportunities om samma kontakt kan ha flera möjligheter i samma pipeline.

📌NOTE: Båda alternativen kan inte användas samtidigt. Du kan antingen skapa en ny möjlighet med Allow Duplicate eller låta en befintlig flyttas bakåt i pipelinen.

Save Action

Spara åtgärden när konfigurationen är klar.

När åtgärden är konfigurerad håller dina möjligheter sig korrekta och organiserade, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar effektiviteten i säljprocessen.