Bilagor i fakturor & uppskattningar på mobilappen

Att skapa tydliga, professionella fakturor och uppskattningar går utöver att lista tjänster och prissättning – det handlar om att tillhandahålla rätt sammanhang. Att bifoga stödfiler direkt från din mobila enhet hjälper dig att förstärka detaljer, dela viktig dokumentation och förbättra kundens förtroende vid leveranstillfället. Den här guiden går igenom hur du lägger till och hanterar bilagor sömlöst samtidigt som du skapar fakturor eller uppskattningar.

Varför bifoga filer till fakturor och uppskattningar?

Att lägga till stödjande dokument kan hjälpa dig:

• Ge ytterligare klarhet (t.ex. haverier, kontrakt eller kvitton)
• Dela visuella bevis (bilder, skärmdumpar eller projektreferenser)
• Presentera en mer polerad och professionell begäran om betalning

Bifogade gränser

Tänk på följande gränser när du lägger till filer:

• Maximalt 10 filer per faktura eller uppskattning
• Total storleksgräns på 20 MB per dokument

Hur man lägger till bilagor

Navigera till appskärmen med den nedre panelen och välj sedan alternativet Fakturor eller uppskattningar.

Klicka på ”+“-ikonen för att skapa en ny faktura eller ny uppskattning.

Slutför steg 1 och 2 i redigeraren och tryck sedan på Lägg till bilaga i steg 3.

Välj din filkälla från de tillgängliga alternativen:

• Medielagring
• Enhetsgalleri
• Kamera
• Filer (lokal enhetslagring)

Välj eller fånga din fil. Format som stöds inkluderar PNG, CSV eller PDF.

När filen väl har lagts till visas den i avsnittet Bilagor och visar dess namn och filtyp.

Innan du slutför din faktura eller uppskattning kan du granska och justera dina bilagor genom att knacka på bilagan för att öppna dess alternativ eller välja papperskorgsikonen om du behöver ta bort den.

Bekräfta att alla filer är korrekta och relevanta innan de skickas. Detta säkerställer att dina dokument förblir rena, avsiktliga och klara för klienten.

Genom att inkludera relevanta dokument och bilder gör du det lättare för kunder att förstå ditt arbete, lita på din process och fullfölja betalningar med tillförsikt.