Betalningsinställningar för fakturor och offerter
Att driva verksamhet innebär att ta betalt – ofta via fakturor och offerter. Fakturor samlar in betalning efter försäljning eller tjänst; offerter visar förväntade kostnader innan kunden bestämmer sig. CRM:et har funktioner som förenklar både fakturering och offerter.
Öppna inställningar för fakturor och offerter
Gå till Invoices & Estimates under Payments och klicka Settings.
I Invoice & Estimate Settings kan du justera hur fakturor och offerter fungerar:
Payment Settings
- Estimate Expiry Days: Antal dagar innan offert går ut.
- Estimate Prefix: Prefix för att skilja offerter åt.
- Invoice Due Date: Standard förfallodatum för nya fakturor.
- Invoice Prefix: Prefix för fakturor.
Manage Default Stripe Payment Methods
Konfigurera banköverföring som betalningsalternativ för fakturor.
Kunder kan betala via giltig betalningsmetod eller SEPA/ACH via Stripe. När aktiverat visas endast banköverföring.
📌OBS: Metoden stöds inte för valutor som Stripe inte stöder för SEPA/ACH.
Partial Payments
Kunder kan betala delar av en faktura. Aktivera och ange minsta procent per betalning.
Client View
Kunden ser en penna-ikon bredvid beloppet och kan justera beloppet att betala.
📌OBS: För återkommande fakturor gäller delbetalning endast när auto payment är av eller vid första betalningen när auto payment är på.
Charge Late Fees
Debitera extra procent vid försenad betalning. Se “How to Set Up Late Fees on Invoices.”
Tip Payments
Aktivera dricks så kunder kan lämna valfri gratifikation med förvalda procent eller eget belopp.
Vid betalning är dricks valfri – förvalda alternativ, eget belopp eller None.
Slutför uppsättningen
Klicka Save. Inställningarna gäller alla framtida fakturor och offerter.
Vanliga frågor
Q: Varför skickas inte fakturor eller offerter?
- A: Kontrollera att betalningsgateway är integrerad under Integrations.
Q: Måste dricks återbetalas separat vid fakturarefund?
- A: Nej, hela fakturabeloppet inklusive dricks kan återbetalas.
Q: Hur aktiverar jag endast banköverföring för en faktura?
- A: Öppna fakturan, tre-prick-menyn, Manage Payment Methods, växla Bank Transfers Only.
Q: Kan jag anpassa betalningsmetoder per faktura?
- A: Ja, per faktura utan att ändra globala inställningar.