Så använder du Contact Summary Agent i Ask AI

När verksamheten växer växer kontaktlistan. Behöver du snabbt uppdatera dig om någon utan tid att läsa hela kontaktkortet? Ask AI kan hjälpa! Följ stegen för att generera en sammanfattning.

Så använder du Contact Summary

Navigera till subkontot och klicka stjärnikonen för Ask AI.

Välj prompten “Summarize a contact.”

Välj kontakt i dropdown och klicka Submit.

Contact Summary inkluderar:

• Senaste aktivitet.
• Betalningsinsikter.
• Kommande möten.
• Öppna uppgifter och affärsmöjligheter.
• Övergripande engagemangstrender.

För specifik information – betalningar, möten, uppgifter – fråga AI-assistenten.

Agenten ger användbara insikter för säkrare interaktionshantering.