Hur du bokar ett möte från en affärsmöjlighet

Affärsmöjligheter representerar potentiella kunder eller affärspartners som genomgår en onboardingprocess som kan kräva enskilda möten, servicebokningar eller produktuthyrning. Precis som med enskilda kontakter hanteras dessa bäst i ditt CRM:s schema. Låt oss lära oss hur!

Åtkomst till möten

Gå till fliken Affärsmöjligheter i sektionen Affärsmöjligheter och hitta önskat affärsmöjlighetskort.

Byt till fliken “Book/Update Appointment”.

Om inget möte finns, klicka på “New Appointment” för att skapa ett.

Välj typ av möte du vill skapa.

Fyll i motsvarande mötesdetaljer; kontaktuppgifterna fylls i automatiskt från kontakten kopplad till affärsmöjligheten.

Om ett möte redan finns kan du redigera, visa eller ta bort det genom att klicka på trepunktsikonen.

Och där har du det. Precis som med Kalendrar hjälper denna bokningsupplevelse dig att ge rätt uppmärksamhet till dina kunder och hålla ordning i systemet. Vi hoppas att du tycker om det!