Kontaktuppgifter – översikt

När du hanterar kontakter i ditt CRM har du stor kontroll och flexibilitet över deras data. I varje kontaktkort kan du lägga till eller ta bort taggar, inkludera dem i automatiseringsprocesser, initiera samtal, skicka meddelanden, skriva e-post och utföra många andra åtgärder. Denna nivå av anpassning och hantering möjliggör ett mer personligt förhållningssätt till dina kontakter, vilket förbättrar kommunikationen och stärker relationerna.

Kontaktnamn

När du klickar på en kontakt är det första du ser kontaktens namn i det övre vänstra hörnet. Denna funktion är viktig när du navigerar mellan olika kontakter, eftersom den låter dig snabbt bekräfta vems information du redigerar.

Bläddra mellan kontakter i listan

För att växla mellan kontakter utan att lämna vyn kan du enkelt navigera genom att klicka på pilikonerna. Detta ger smidig rörelse mellan olika kontaktposter.

Ägare och följare

Du kan tilldela teammedlemmar som ägare eller följare för kontakten, så att de med prioritet meddelas när en interaktion sker.

Taggar

Här kan du lägga till taggar på kontaktens uppgifter.

Alla fält

I detta gränssnitt ser du flera distinkta flikar. Varje flik innehåller unik information om enskilda kontakter. Vi ger en kort översikt över data i varje allmän flik så att du kan navigera med bättre förståelse.

Fliken Kontaktinfo

Fliken “Contact” är standardvalet och visar väsentlig information som kontaktens namn, e-post och telefonnummer. Utöver dessa grundläggande uppgifter innehåller fliken också mer detaljerad data, inklusive taggar, affärsmöjligheter och workflows kopplade till varje kontakt.

När du scrollar genom detta avsnitt kan du se olika data och information relaterad till den specifika kontakten. Varje flik är utformad för att visa information unik för sitt syfte.

Fliken Allmän info

Fliken General Info låter dig ange ytterligare kontaktinformation, såsom företagsnamn, adress och webbplats. Detta avsnitt hjälper dig att upprätthålla en heltäckande kontaktpost.

Fliken Ytterligare info

Fliken Additional Info innehåller alla anpassade fält relaterade till en kontakt. Anpassade fält är användardefinierade datapunkter som skapas i inställningsområdet. Dessa fält kan läggas till i formulär och enkäter för att fånga specifik information unik för varje kontakt.

Kontaktskapandedetaljer

I avsnittet Contact Creation Details hittar du kortfattad information om hur en specifik kontakt skapades, inklusive kontaktens källa och datumet då de lades till i systemet.

Granskningsloggar

Få detaljerad information om kontaktens aktivitet genom att klicka på knappen Audit Logs.

Do Not Disturb (DND)

DND, även kallat “Do Not Disturb”, låter dig ta bort en kontakt från en eller alla kommunikationskanaler. DND kan nu ställas in per kanal (FB, SMS, samtal, e-post, GMB, WhatsApp) när de är integrerade med systemet.

Åtgärder

Workflows

1. Active: Avsnittet Active Automation visar en rullgardinsmeny med alla pågående kampanjer och workflows som kontakten för närvarande är involverad i. Här kan du också lägga till en kontakt i en automation direkt.
2. Past: Rullgardinsmenyn visar en fullständig lista över alla tidigare kampanjer och workflows som kontakten varit involverad i.

Client Portal

1. Course Offers: Visa erbjudanden som kontakten prenumererat på här. Du kan bevilja eller återkalla åtkomst genom att välja Offer i rullgardinsmenyn eller klicka på “x” bredvid relevant erbjudande.
2. Community Groups: Välj från tillgängliga community-grupper eller kurserbjudanden och tilldela dem till den valda kontakten.

Den heltäckande hanteringen av dina kontakter ger dig verktyg för att effektivt organisera och använda kontaktinformation. Genom att navigera mellan olika flikar och avsnitt kan du säkerställa att varje kontakt underhålls korrekt och engageras. Oavsett om du lägger till taggar, hanterar automation eller uppdaterar kontaktuppgifter möjliggör dessa funktioner ett skräddarsytt och effektivt kundrelationsarbete.