Prognos för affärsmöjligheter

Fliken Forecast i Opportunities hjälper dig att spåra, förutse och förbättra pipeline-prestanda med förväntade stängningsdatum och sannolikhetsbaserad prognos – en tydlig realtidsvy över framtida intäkter utan kalkylark. Så här fungerar det!

Summary View

Summary view ger en översikt av pipeline-hälsa och prestanda. Välj specifika pipelines i rullgardinsmenyn vid behov.

Mätvärdena längst upp är:

1. Max potential revenue: visar det totala värdet om alla öppna affärsmöjligheter stängs.
2. Expected revenue: beräknar förväntad intäkt utifrån stängningssannolikhet per steg.
3. Won revenue: visar intäkt från vunna affärsmöjligheter.
4. Open opportunities: alla affärsmöjligheter som inte markerats som stängda eller förlorade.

At-Risk är ett konfigurerbart avsnitt för affärsmöjligheter som håller på att bli “förlorade”. Klicka “Adjust risk settings” för att ändra klassificeringen.

Avsnittet “Fix your forecast data” ger konkreta insikter om saknad information som påverkar prognosen.

Använd rullgardinsmenyn “Group by” för att ändra diagramuppdelningen.

En sammanfattning visas till sist, organiserad efter:

1. Affärsmöjlighetens status
2. Totalt antal i steget
3. Totalt värde om alla öppna stängs
4. Expected revenue
5. Won revenue
6. Total potential revenue (expected + won)

Forecast Timeline

Forecast Timeline visar hur affärsmöjligheter fördelas över tid.

Klicka Advanced filters för att begränsa till specifika affärsmöjligheter.

Det här hjälper dig att gå från grundläggande pipeline-spårning till verklig intäktsprognos, identifiera riskaffärer tidigt och minska beroendet av manuell rapportering och kalkylark.