Funnelbud kunskapshubb Funnelbud

Maximera din försäljningspipeline

Försäljningspipelinen är en central del av CRM och visar visuellt var potentiella leads eller affärsmöjligheter befinner sig. Du kan organisera, följa och hantera leads effektivt så att inget faller mellan stolarna. Här går vi igenom funktioner i Opportunities and Pipelines som hjälper dig maximera försäljningen.

Automatisk leadinsamling

Leads kan läggas till automatiskt via integrationer som formulär eller enkäter, utan manuell inmatning. Skapa automation för smidigt flöde.

Praktiskt exempel

Konfigurera webbformulär, landningssidor eller andra integrationer för automatisk leadinsamling i CRM, sätt upp workflows som flyttar leads mellan pipeline-steg utifrån kriterier, och skapa e-post- eller SMS-sekvenser utifrån lead-actions eller pipeline-steg.

Kommunikationsverktyg

Kontakta leads direkt via samtal, SMS eller e-post från affärsmöjlighetsvyn.

Statusuppdateringar

Uppdatera enkelt varje leads status i försäljningscykeln: open, won, lost eller abandoned.

Leadtilldelning

Tilldela leads till teammedlemmar för ansvar och uppföljning.

Uppgiftshantering

Skapa och tilldela uppgifter per lead, till exempel uppföljningssamtal eller e-post.

Anteckningar och historik

Följ interaktioner, anteckningar och kommunikationshistorik för bättre kontext och uppföljning.

Betalningar

Skapa och hantera offerter och fakturor kopplade till affärsmöjligheten.

Med automatisk leadinsamling och integrerad kommunikation och uppgiftshantering optimerar du försäljningen. Tilldela leads, följ status och behåll detaljerad historik – Opportunities and Pipelines håller teamet organiserat och fokuserat på konvertering.

Felsökningstips

Leads fångas inte automatiskt: 

Kommunikation skickas inte

Vanliga frågor

F: Hur tilldelar jag en lead till en teammedlem?

F: Kan jag skapa uppgifter för leads som inte tilldelats mig?

100%