Uppdatera affärsmöjlighet-åtgärd
Åtgärden Uppdatera affärsmöjlighet låter dig ändra viktiga detaljer för en befintlig affärsmöjlighet. Oavsett om du behöver uppdatera namn, värde, pipeline-steg eller status säkerställer denna åtgärd smidiga justeringar utan manuell inblandning.
Åtgärdsanteckningar
- Med denna åtgärd kan du enkelt ändra affärsmöjlighetsdetaljer och säkerställa att din pipeline återspeglar den mest aktuella informationen.
- Åtgärden är användbar för att uppdatera en affärsmöjlighets status eller flytta den till ett annat steg efter att ett lead har vidtagit en åtgärd. Dessutom möjliggör den smidiga övergångar mellan pipelines när affärsmöjligheter behöver omfördelas.
För att använda denna arbetsflödesåtgärd går du till Automation > Workflows i din CRM och öppnar ett befintligt arbetsflöde eller skapar ett nytt.
Börja med att välja en trigger som avgör när uppdateringen ska ske.
Klicka sedan på ”+“-ikonen för att lägga till en åtgärd, sök efter och välj Update Opportunity i listan.
Allow Opportunity
Detta alternativ låter dig flytta en affärsmöjlighet till ett annat steg i pipelinen vid behov. När det är aktiverat flyttas affärsmöjligheten till det valda steget även om steget ligger före affärsmöjlighetens nuvarande steg. Detta är användbart om ett lead behöver återbesökas eller placeras om till ett tidigare steg i försäljningsprocessen.
Duplicate Opportunity
Detta alternativ följer en global regel för hantering av dubbletter. Om du klickar på Duplicate Opportunity omdirigeras du till inställningarna för affärsmöjligheter. Där hittar du alternativet Allow Multiple Opportunities for Contact och aktiverar eller inaktiverar det efter dina preferenser.
Detta säkerställer att ditt system hanterar dubbletter av affärsmöjligheter konsekvent.
Add Field
Välj alternativet Add Field för att filtrera efter affärsmöjlighetsnamn, värde, källa, pipeline-steg, pipeline med mera.
Fields
I rullgardinsmenyn kan du se alla tillgängliga fält som kan ändras inom denna åtgärd.
- Pipeline: Välj pipelinen där affärsmöjligheten ska uppdateras. Detta måste väljas först för att säkerställa korrekta pipeline-stegalternativ.
- Opportunity Name: Här kan du ändra namnet på affärsmöjligheten med Custom Fields.
- Pipeline Stage: Justera steget för affärsmöjligheten inom pipelinen. Eftersom pipeline-steget beror på den valda pipelinen, se till att fältet Pipeline läggs till först.
- Opportunity Value: Uppdatera det monetära värde som tilldelats affärsmöjligheten.
- Status: Ändra affärsmöjlighetens status (t.ex. Open, Closed, Won, Lost).
- Opportunity Source: Ange leadkällan för spårningsändamål.
- Lost Reason: Om affärsmöjligheten markeras som förlorad, ange en anledning. Du måste lägga till både fälten Status och Lost innan du anger en Lost Reason.
När du har konfigurerat allt sparar du åtgärden och publicerar arbetsflödet för att tillämpa ändringarna automatiskt.
Att använda åtgärden Update Opportunity håller din pipeline organiserad, minskar manuellt arbete och säkerställer att dina affärsmöjligheter alltid återspeglar sin mest aktuella status.