Hantering av duplicerade affärsmöjligheter

Att aktivera inställningen “allow duplicate opportunity” låter dig lägga till samma kontakt i en pipeline mer än en gång, vilket underlättar hantering av återkommande affärsmöjligheter.

Implementera duplicerade möjligheter

Aktivera funktionen

Gå till System Settings, scrolla till avsnittet “General” under Business Profile och aktivera “Allow Duplicate Opportunity”.

Lägga till en duplicerad möjlighet

Gå till opportunity-skärmen och lägg till en ny möjlighet.

Om kontakten redan finns kan du lägga till dem igen. Ange en unik identifierare (t.ex. ett modifierat möjlighetsnamn) för att skilja posterna åt.

Använda arbetsflöden för duplicerade möjligheter

Under fliken Automations kan du konfigurera arbetsflöden som automatiskt skapar en duplicerad möjlighet, t.ex. när en kontakt svarar på ett specifikt arbetsflöde och läggs till i pipelinen igen.

Praktiska tillämpningar

Funktionen är ovärderlig för företag med kunder som har pågående eller återkommande behov. En digital marknadsföringsbyrå som driver flera projekt för samma klient kan hantera dem som separata möjligheter i samma pipeline.

Felsökning och FAQ

Kan jag slå ihop duplicerade möjligheter senare?

För närvarande hanteras möjligheter individuellt. Sammanslagning kan övervägas i framtida uppdateringar.