Hur man lägger till ett möte

Möten hjälper dig att få ut det mesta av din dag genom att låta dig förbereda dig i förväg och maximera vad du gör under din stilleståndstid. Detta kan hanteras i sektionen Kontakter, inklusive detaljer som datum, tid och status för mötet, kalendern som mötet bokades i och den tilldelade användaren. Låt oss kolla hur man gör!

Manuell schemaläggning från kontakter

Navigera till avsnittet Kontakter och leta efter kontakten som du kommer att ha mötet med under fliken Smarta listor.

När du klickar på namnet kommer du att dirigeras till kontaktuppgifterna. Där klickar du på kalenderikonen.

Klicka på knappen ”+ Lägg till” för att komma igång.

Välj vilken typ av möte det ska vara.

Möten

Ett popup-fönster som liknar det som används när du bokar från kalendrar kommer att visas så att du kan fylla i mötesinformationen. Följ bara processen som beskrivs i avsnittet “Alternativ för mötespanelen” i artikeln “Boka nytt möte” utan att välja en ny kontakt.

Tjänster

Ett popup-fönster som liknar det som användes vid bokning från fliken Tjänster visas där du kan fylla i mötesinformationen. Följ helt enkelt processen som beskrivs i avsnittet “Skapa nya möten” i artikeln “Hantera servicebokningar” utan att välja en ny kontakt.

Skapat mötesalternativ

Redigera ett möte

Efter att ett möte har skapats kan du göra nödvändiga ändringar genom att klicka på ikonen med tre punkter och sedan på pennikonen. Detta öppnar en fullständig vy över alla mötesdetaljer, som kommer att se ut på samma sätt som när du skapade den.

Avbokning av ett möte

Genom att klicka på ikonen med tre punkter och sedan på alternativet Avbryt markerar du ett möte som avbokat. Inga påminnelser kommer att skickas och arbetsflöden som utlöses av avbokning av ett möte kommer att starta.

Möten ger dig ett visuellt sätt att hantera din tid och ger dig större kontroll över din dag. Att följa dessa steg hjälper dig att hantera möten direkt från kontaktkorten, vilket leder till ett smidigt förhållningssätt till kommande möten, kundnöjdhet och tidshantering.