Så lägger du till anställda i din byrå

När företaget växer och du lägger till anställda behöver du också lägga till dem i din byrå. När du lägger till användare i CRM kan du ge två nivåer av åtkomst. Location Level Access är avsett för kunder och begränsar åtkomsten till specifika subkonton. Agency Level är för dina anställda och ger åtkomst till alla subkonton under byrån.

Lägga till en byråanställd

Gå till Team-sektionen i Agency Settings, där du ser en lista över alla användare med åtkomst till olika klient-/platskonton under byrån. Klicka på “Add User” uppe till höger.

Fyll i den anställdes förnamn, efternamn och e-postadress (som de använder för att logga in).

Öppna valfritt Advanced Settings för att ange ett lösenord åt den anställda. Anteckna det och dela det säkert.

Byt till fliken Roles & Permissions, välj User Type som “Agency” för åtkomst till alla platser/konton och välj ett specifikt konto under “Add to Account” om den anställda ska få notifieringar för det kontot. Det är användbart om den anställda ska hantera specifika klientkonton.

Klicka “Save” för att slutföra tillägget.

Informera den nya byråanställda om inloggningsuppgifterna och hänvisa dem till CRM:s inloggningssida – ett e-postmeddelande skickas också och uppmanar dem att logga in. Det förenklar onboarding och säkerställer att alla teammedlemmar kan komma åt byrån för att övervaka, felsöka och förbättra kundupplevelsen direkt från CRM.

Felsökning och FAQ

F: Vad händer om en anställd glömmer sitt lösenord?

A: Anställda kan använda “Forgot Password” på inloggningssidan. Byråägare kan också återställa lösenord via “Team”-sektionen.

F: Kan en byråanställd begränsas till vissa klientkonton?

A: Ja, genom “Add to Account” när du skapar en byråanställd kan du begränsa åtkomsten till specifika klientkonton.

F: Hur tar jag bort åtkomst för en anställd?

A: Gå till rätt teamhanteringssektion (byrå eller klient), hitta den anställda och använd raderingsalternativet (papperskorgen).