Utlösare för ändrad status på affärsmöjlighet

Utlösaren Opportunity status change aktiveras endast när en affärsmöjlighets status ändras i CRM:ets avsnitt Opportunities – från en status till en annan. Utlösaren aktiveras inte om kortets status inte ändras.

Lägg till utlösaren

Klicka på “Add New Trigger”, sök och välj “Opportunity Status Changed”.

Alla filter

Filtrera utlösaren via Add Filters. Alla filter är tillgängliga:

Assigned To

Filtrera “Assigned To” för att utlösa när en kontakt tilldelas en användare enligt ditt val.

Has Tag

Väljer du “Has tag” utlöses arbetsflödet när ett kort med en specifik tagg byter status – till exempel med taggen First Appointment från open till won.

In Pipeline

Med In Pipeline aktiveras arbetsflödet endast när ett kort i en specifik pipeline byter status – till exempel i Appointment pipeline från open till abandoned.

Pipeline Stage

Pipeline Stage begränsar ytterligare till ett visst steg – till exempel Confirmed i Appointment pipeline.

Lead Value

Välj Lead value, operator och ange värdet i siffror.

Lost Reason

Spåra förlorade affärsmöjligheter med definierade orsaker.

Moved From Status

Utlöses när kortet flyttas från en status till en annan – till exempel från open till abandoned, lost eller won.

Moved To Status

Utlöses när kortet flyttas till won från abandoned, lost eller open.

Klicka Save Trigger nere till höger när filtren är klara.

📌OBS: Lägg till arbetsflödesåtgärder för notifieringar, uppföljningar eller kontouppdateringar.

Med anpassningsbara filter och automation blir hantering av statusövergångar smidigare och förbättrar både produktivitet och kundupplevelse.