Hitta möjlighetsåtgärd

Åtgärden Hitta möjlighet låter dig snabbt hitta en möjlighet som är kopplad till en kontakt. Oavsett om du behöver uppdatera en befintlig möjlighet eller fatta arbetsflödesbeslut baserat på en möjlighets status, hjälper den här åtgärden till att effektivisera hanteringen av affärsmöjligheter.

Viktiga fördelar och användningsfall

• Du kan effektivt hitta det tidigaste eller senaste tillfället för kontakt, vilket säkerställer att arbetsflöden korrekt kan interagera med rätt post.
• Den här åtgärden är idealisk för att uppdatera en specifik möjlighet eller fatta automatiserade beslut baserat på en befintlig affärsmöjlighets detaljer.

För att använda denna arbetsflödesåtgärd, navigera till Automation > Arbetsflöden i din CRM och öppna ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt.

Välj en lämplig Trigger för att avgöra när den här åtgärden ska köras och klicka på “+”-ikonen för att lägga till en åtgärd. Sök efter och välj Hitta tillfälle från listan.

Möjlighet att hittas

När du söker efter en möjlighet kan du ange vilken som ska identifieras:

• Senast skapade möjlighet: Välj det här alternativet för att hitta och uppdatera den senast skapade möjligheten som matchar kriterierna.
• Först skapad möjlighet: Det här alternativet identifierar den tidigaste skapade möjligheten som uppfyller de angivna villkoren.

Den här inställningen säkerställer att rätt möjlighet hämtas och uppdateras baserat på ditt arbetsflödes behov.

Lägg till fält

Välj alternativet Lägg till fält för att ange ytterligare kriterier för att förfina din sökning, till exempel filtrering efter möjlighets-ID, status, namn, källa, pipelinestadium och mycket mer.

Fält

Det här avsnittet visar information om möjligheten som hittats av åtgärden, så att du kan referera till dem i efterföljande steg i arbetsflödet.

När den är konfigurerad, spara åtgärden och publicera arbetsflödet för att aktivera den.

Genom att använda åtgärden Hitta möjlighet kan du automatisera möjlighetsspårning, vilket gör det enklare att uppdatera poster eller utlösa nästa steg baserat på befintliga möjligheter.