Bifoga SaaS-prenumerationsplan till en befintlig kund/underkonto

I vissa situationer kan du ha en befintlig klient eller ett underkonto som inte har konfigurerats för SaaS-läge. Att aktivera SaaS-läget ger flera fördelar, inklusive möjligheten att hantera funktionsåtkomst, aktivera omfakturering och mer.

Överföra ett befintligt underkonto till SaaS-läge

Leta reda på underkontot du vill konvertera på fliken Underkonton i din byråvy och klicka på ikonen med tre punkter i det nedre högra hörnet.

Välj “Byt till SaaS”.

Om kunden inte redan finns i Stripe

Ett modalt fönster visas. I det här fönstret väljer du alternativet “Dela länk”. Klicka på “Kopiera länk” och fortsätt sedan med att klicka på knappen “Konvertera till SaaS”.

Instruera sedan din kund att följa den angivna länken och ladda upp sin betalkortsinformation på ett säkert sätt.

Om kunden redan finns i Stripe

I det modala fönstret väljer du alternativet “Jag har redan den här kunden i Stripe”.

Sök efter och välj den relevanta kunden från ditt Stripe-konto.

Fortsätt med processen och du kommer att bli ombedd att välja lämplig plan från din SaaS-konfigurator som du vill överföra den klienten till.