Hur du skickar en faktura eller offert från en affärsmöjlighet

För att förbättra din upplevelse när du hanterar affärsmöjligheter finns en dedikerad flik för Betalningar i varje affärsmöjlighet. Det ger enkel åtkomst till att skapa och skicka offerter och fakturor direkt från affärsmöjligheten. Dessutom kan du se alla transaktioner, inklusive fakturor och offerter, som är kopplade till affärsmöjligheten – allt inom samma avsnitt.

Hur du skickar en faktura/offert från en affärsmöjlighet

Börja med att navigera till avsnittet Affärsmöjligheter. Öppna sedan den specifika affärsmöjlighet du vill arbeta med.

Inom affärsmöjligheten, leta upp och klicka på fliken Betalningar.

På fliken Betalningar, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Skapa offert/faktura.

När du har valt detta omdirigeras du till sidan Faktura eller Offert, där kontaktuppgifter automatiskt fylls i för din bekvämlighet.

Lägg till produkter, konfigurera dina skatte- och rabattinställningar och justera de extra faktura-/offertinställningarna efter behov.

När du är klar, granska och slutför offerten eller fakturan och klicka sedan på knappen Skicka. Efter att ha skickat omdirigeras du automatiskt tillbaka till affärsmöjligheten.

Hur du länkar en faktura eller offert till en affärsmöjlighet

När du skapar en faktura eller offert i betalningsavsnittet kan du länka den tillbaka till en affärsmöjlighet, som kan visas i affärsmöjlighetskortet när den har skickats. Skapa din faktura/offert som vanligt.

Välj kunden som dokumentet ska skickas till.

Markera rutan “Länka affärsmöjlighet” och välj sedan affärsmöjligheten att koppla.

Slutför din faktura eller offert som vanligt och skicka den.

För att se fakturan/offerten, navigera till affärsmöjlighetskortet och välj fliken Betalningar. Du kan nu se alla transaktioner relaterade till affärsmöjligheten, inklusive skapandedatum för faktura/offert, transaktionsbelopp, typ och status.

Dessutom kan du filtrera listan för att se alla offerter, fakturor eller transaktioner kopplade till affärsmöjligheten.

Detta strömlinjeformade arbetsflöde förenklar hanteringen av offerter och fakturor direkt inom kontexten av en given affärsmöjlighet, sparar tid och säkerställer korrekt dokumentation.