Hur man konfigurerar företagsassociationer med anpassade objekt och affärsmöjligheter
När du arbetar med företag är det särskilt viktigt att säkerställa aktuell kontext över relaterade affärsmöjligheter, kontakter och anpassade objekt, eftersom det visar professionalism och uppmärksamhet på detaljer som stärker B2B-relationer. Du kan enkelt uppnå detta genom att associera objekt för att hålla deras uppdateringar synkroniserade och relevant information tillgänglig. Låt oss lära oss hur man gör det.
Skapa en association
Gå till avsnittet Objects i dina underkontoinställningar och klicka på Companies-kortet.
Byt till fliken Associations och klicka på + Create Association.
Välj vilken typ av objekt du vill koppla ditt företag till.
Välj typ av associationsetikett och ge den ett namn. Om du använder en enkel etikett tillämpas samma namn på företaget och det associerade objektet. Om du använder ett par etiketter kan du tilldela ett unikt namn till varje.
Välj hur många objekt som kan associeras med ett enskilt företag (1), och ställ sedan in hur många företag som kan tilldelas ett enskilt objekt (2).
Du kan välja mellan “many” för obegränsat antal (1), “one” för en enda association (2), eller “custom” (3) för att ange en specifik gräns.
Granska förhandsgranskningen för att säkerställa att din konfiguration är korrekt, och spara sedan dina ändringar.
Associera objekt
I fliken Companies i avsnittet Contacts, håll muspekaren över önskat företag och klicka på pennikonen bredvid det.
Navigera till avsnittet Associations.
Hitta den typ av objekt du vill skapa en association med och klicka sedan på ”+ Add.”
Välj kontakten, affärsmöjligheten eller den anpassade posten du vill associera med företaget och klicka sedan på save.
Vi hoppas att detta hjälper dig att få en smidig konfiguration så att du enkelt kan bygga, hantera eller uppdatera associationer när som helst från samma panel. Detta förenklar att hålla din information centraliserad, vilket leder till strömlinjeformad hantering och förbättrad rapporteringsnoggrannhet.