Så redigerar du smarta listor

Att uppdatera filtren i dina smarta listor är ett effektivt sätt att segmentera kontakter exakt utifrån viktig information, till exempel försäljningsstatus och interaktioner med ditt företag. Det säkerställer att du konsekvent arbetar med riktade och relevanta kundsegment, vilket förbättrar både marknadsföring och operativ effektivitet.

Öppna din smarta lista

För att börja redigera din smarta lista väljer du önskad smart lista i den övre panelen i kontaktlistan. Då filtreras listan så att endast kontakter som uppfyller kriterierna visas.

Välj alternativet Advanced Filters för att se vilka filter som för närvarande används i din smarta lista.

I modalen kan du ta bort befintliga filterinställningar genom att klicka på Clear All Filters (1) och därefter lägga till relevanta filter.

Alternativt kan du använda operatorerna And (2) eller Or (3) för att lägga till och anpassa ytterligare filtreringsalternativ efter dina behov.

När du valt alternativ fyller du i uppgifterna och klickar på Apply längst ned till höger på sidan.

Lägg till fler filter tills du är nöjd med urvalet.

Spara din smarta lista

När alla önskade filter har lagts till klickar du på Save högst upp på sidan för att behålla ändringarna i den befintliga smarta listan.

Om du vill spara ändringarna som en ny smart lista klickar du på Save as New och anger ett namn för den nya listan i popup-modalen.

Bekräfta genom att klicka på Create.

För att kasta justeringarna klickar du på Discard Changes. Då återställs listan till föregående tillstånd utan att ändringarna från den aktuella sessionen sparas.

Genom att hantera och spara filter i smarta listor kan du hålla en organiserad och effektiv kontaktdatabas. Oavsett om du sparar i befintlig lista, skapar en ny smart lista eller kastar osparade ändringar behåller du kontroll och precision i kontakthanteringen. Det ger mer fokuserade och effektiva interaktioner med din kundbas.